今日，普源精電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普源精電”，688337.SH）在上交所科創(chuàng )板上市，發(fā)行價(jià)格為60.88元/股。今日，普源精電開(kāi)盤(pán)即破發(fā)，報45.00元。截至今日收盤(pán)，普源精電報39.78元，跌幅34.66%，成交額5.93億元，振幅20.29%，換手率54.72%，總市值48.26億元。
公司自成立以來(lái)專(zhuān)注于通用電子測量?jì)x器領(lǐng)域的前沿技術(shù)開(kāi)發(fā)與突破，以通用電子測量?jì)x器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主要業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括數字示波器、射頻類(lèi)儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負載、萬(wàn)用表及數據采集器等，是目前唯一搭載自主研發(fā)數字示波器核心芯片組并成功實(shí)現產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的中國企業(yè)。
截至上市公告書(shū)簽署日，控股股東普源投資直接持有公司股份4320.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行前總股本的47.48%。本次發(fā)行后，控股股東普源投資合計持有公司35.61%的股權。公司實(shí)際控制人為王悅。王悅合計控制公司48.62%的股份。
普源精電于2021年11月4日首發(fā)過(guò)會(huì )?？苿?chuàng )板上市委2021年第82次審議會(huì )議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題為：
請發(fā)行人代表：（1）說(shuō)明自研芯片的研發(fā)方向、技術(shù)先進(jìn)性及對外購芯片的可替代性；（2）說(shuō)明采用自研芯片對發(fā)行人材料采購及儲備、生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品定價(jià)等方面的影響；（3）結合國外高端示波器產(chǎn)品在技術(shù)及市場(chǎng)等方面占據優(yōu)勢等情況，說(shuō)明發(fā)行人持續投資自研芯片和高端示波器產(chǎn)品的技術(shù)可行性、商業(yè)邏輯及市場(chǎng)前景。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
普源精電本次在上交所科創(chuàng )板上市，發(fā)行數量為3032.7389萬(wàn)股，均為新股，無(wú)老股轉讓。保薦機構（主承銷(xiāo)商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為張彬、薛波，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為大和證券（中國）有限責任公司。
普源精電本次發(fā)行募集資金總額18.46億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額16.66億元。普源精電最終募集資金凈額比原計劃多9.16億元。公司于2022年4月1日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，普源精電擬募集資金7.50億元，分別用于以自研芯片組為基礎的高端數字示波器產(chǎn)業(yè)化項目、高端微波射頻儀器的研發(fā)制造項目、北京研發(fā)中心擴建項目、上海研發(fā)中心建設項目、補充流動(dòng)資金。
本次公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費用合計1.80億元（不含增值稅）。其中，國泰君安證券股份有限公司、大和證券（中國）有限責任公司獲得保薦承銷(xiāo)費用1.55億元。
保薦機構安排依法設立的全資子公司國泰君安證裕投資有限公司參與本次發(fā)行戰略配售，國泰君安證裕投資有限公司本次跟投的股份數量為98.5545萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的3.25%，跟投金額為59,999,979.60元。國泰君安證裕投資有限公司承諾本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計算，限售期屆滿(mǎn)后，戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會(huì )和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規定。
2020年，普源精電凈利潤虧損。2018年、2019年、2020年，普源精電的營(yíng)業(yè)收入分別為2.92億元、3.04億元、3.54億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3909.56萬(wàn)元、4599.04萬(wàn)元、-2716.64萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-314.53萬(wàn)元、3866.00萬(wàn)元、-3538.18萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為2165.70萬(wàn)元、5286.11萬(wàn)元、2820.56萬(wàn)元。
2021年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4.84億元，較上年度同比增長(cháng)36.63%；實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤-389.77萬(wàn)元；實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤-2198.60萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為6192.71萬(wàn)元，同比增長(cháng)119.56%。
公司預計2022年1-3月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.20億元至1.22億元，較去年同期變動(dòng)29.46%至32.17%；預計2022年1-3月實(shí)現的歸屬于母公司股東的凈利潤-160萬(wàn)元至-30萬(wàn)元，虧損額同比減少1057.67萬(wàn)元至1187.67萬(wàn)元；預計實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-570萬(wàn)元至-450萬(wàn)元，虧損額同比減少765.63萬(wàn)元至885.63萬(wàn)元。
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