7日晚，百濟神州(688235)披露發(fā)行結果，網(wǎng)上投資者放棄認購數量為103.25萬(wàn)股；網(wǎng)上投資者放棄認購金額約1.99億元。

　　公告稱(chēng)，百濟神州首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)并在科創(chuàng )板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)科創(chuàng )板上市委員會(huì )審議通過(guò)，并已經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )同意注冊(證監許可〔2021〕3568號)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“百濟神州”，擴位簡(jiǎn)稱(chēng)為“百濟神州”，股票代碼為“688235”。

　　百濟神州介紹，中金公司與高盛高華證券有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高盛高華”)擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)(中金公司、高盛高華合稱(chēng)“聯(lián)席保薦機構”)，摩根大通證券(中國)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“摩根大通證券(中國)”)、中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”)與國泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國泰君安”)擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商(中金公司、高盛高華、摩根大通證券(中國)、中信證券與國泰君安合稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”)。

　　百濟神州稱(chēng)，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據初步詢(xún)價(jià)結果，綜合發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為192.60元/股。

　　百濟神州指出，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)商確定本次初始發(fā)行股票數量為115055260股，占公司于2021年10月31日已發(fā)行股份總數及本次初始公開(kāi)發(fā)行股份數量之和的8.62%(超額配售選擇權行使前)。發(fā)行人授予中金公司不超過(guò)初始發(fā)行規模15.00%的超額配售選擇權(或稱(chēng)“綠鞋”)，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至132313260股，約占公司于2021年10月31日已發(fā)行股份總數及本次公開(kāi)發(fā)行股份數量之和的9.79%(超額配售選擇權全額行使后)。本次公開(kāi)發(fā)行股份全部為新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。

　　百濟神州還稱(chēng)，本次發(fā)行初始戰略配售發(fā)行數量為34516578股，占初始發(fā)行數量的30.00%，約占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行總股數的26.09%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時(shí)間內全部匯至聯(lián)席主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶(hù)。

　　百濟神州透露，網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數量為64431182股，約占綠鞋行使前扣除最終戰略配售數量后初始發(fā)行數量的80.00%，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰略配售數量后發(fā)行數量的 65.88%。網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動(dòng)前、超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數量16107500股，約占綠鞋行使前扣除最終戰略配售數量后初始發(fā)行數量的20.00%，網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動(dòng)前、超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數量為33365500股，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰略配售發(fā)行數量后本次發(fā)行總量的34.12%。

　　根據《百濟神州有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，聯(lián)席主承銷(xiāo)商已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售17258000股，占本次初始發(fā)行股份數量15.00%。（中新經(jīng)緯APP）