炸鍋！盒馬突然放大招，生鮮巨頭暴跌65%，蒸發(fā)360億！霸氣回應：“老二最大的夢(mèng)想就是拼死跟老大干一場(chǎng)”！
中國基金報 安曼
在“挑釁”競爭對手方面，阿里旗下的各個(gè)團隊絕對是“王者中的王者”。
前面有釘釘團隊跑去騰訊樓下的地鐵，包下整面墻廣告暗諷“微信不安全”，近日，盒馬又在上海地區搞出了“斬釘價(jià)”，被網(wǎng)友們解讀為“向叮咚買(mǎi)菜宣戰”。
最意味深長(cháng)的是，隨后，創(chuàng )始人兼CEO的朋友圈截圖流出，他表示“老二最大的夢(mèng)想就是拼死跟老大干一場(chǎng)”。
與此同時(shí)，還附了一張數據截圖，該截圖顯示已經(jīng)名列中國生鮮電商榜首。
“口水仗”似乎一觸即發(fā)……
盒馬上海降價(jià)
推出“斬釘價(jià)”
12月5日，有網(wǎng)友爆料盒馬APP推出了“斬釘價(jià)”，對上線(xiàn)商品進(jìn)行優(yōu)惠。
該網(wǎng)友還曬出了多張盒馬和叮咚買(mǎi)菜的同類(lèi)價(jià)格比較圖。
仔細瀏覽盒馬APP發(fā)現，基金君發(fā)現“斬釘價(jià)”覆蓋上百款商品，包括水果蔬菜、海鮮水產(chǎn)、肉蛋禽等品類(lèi)。價(jià)格確實(shí)優(yōu)惠不少，讓人心動(dòng)不已。
有網(wǎng)友稱(chēng)，看到消息之后，馬上去買(mǎi)草莓，發(fā)現所在區域已經(jīng)賣(mài)空了。
據報道，此次降價(jià)范圍將覆蓋上海59家盒馬鮮生門(mén)店、21家盒馬mini店及其周邊盒區房(盒馬覆蓋地區)用戶(hù)，活動(dòng)持續至年底。
值得注意的是，上海是叮咚買(mǎi)菜的大本營(yíng)。盒馬僅在上海地區推出“斬釘價(jià)”讓人無(wú)法不浮想聯(lián)翩，不少人認為，“‘斬釘價(jià)’疑指向生鮮電商叮咚買(mǎi)菜，生鮮電商會(huì )否重燃價(jià)格戰”。
對此，盒馬方面回應稱(chēng)，“斬釘價(jià)”意為斬釘截鐵地降價(jià)，只是年底惠民季中正常的優(yōu)惠行為，回饋消費者，為穩價(jià)保供做貢獻，行業(yè)間無(wú)需聯(lián)想解讀。
盒馬事業(yè)群總裁侯毅也在微信朋友圈表示，盒馬成立至今，從沒(méi)有進(jìn)行過(guò)價(jià)格戰，一直追求價(jià)值戰，面對生鮮行業(yè)多業(yè)態(tài)的激烈競爭，盒馬同樣有價(jià)格戰的能力。
三年虧百億
終成生鮮電商老大
11月15日，叮咚買(mǎi)菜發(fā)布第三季度財報，
據財報顯示，前三季度總收入為146.38億元，其中第三季營(yíng)收達61.895億元，較2020年同比增長(cháng)111%。從營(yíng)收來(lái)看，似乎在穩步上升，但是盈利能力卻在持續擴大。
數據顯示，2021年第一季度虧損13.9億元，第二季度虧損19.4億元，第三季凈虧損達20.106億元，較2020年還同比擴大了142.65%。更為嚴重的是，從2019年到該季度為止，已經(jīng)累計虧損近104億。
不過(guò)財報還顯示，叮咚買(mǎi)菜月均下單用戶(hù)數首次突破1000萬(wàn)；月均下單會(huì )員數量增長(cháng)迅猛，環(huán)比增長(cháng)26.5%；會(huì )員下單頻次進(jìn)一步提升至月均7.4次。
月活突破1000萬(wàn)，這一數據確實(shí)讓人驚訝。根據比爾咨詢(xún)《2020年6月生鮮電商APP活躍用戶(hù)數》顯示：2020年叮咚買(mǎi)菜的月活是165.4萬(wàn)，遠低于每日優(yōu)鮮的759.8萬(wàn)月活，月活相差了4.5倍。
但是僅僅一年多的時(shí)間，叮咚買(mǎi)菜在月活用戶(hù)數上已經(jīng)遠超每日優(yōu)鮮、盒馬等一眾生鮮電商老玩家。
根據Quest Mobile提供的月活躍用戶(hù)數據，今年9月，叮咚買(mǎi)菜APP已成長(cháng)為中國前十大電商之一，并名列中國生鮮電商榜首。
業(yè)內人士分析，月活用戶(hù)上數據的優(yōu)勢，也幫助叮咚買(mǎi)菜的價(jià)格體系形成成本優(yōu)勢?；蛟S正因為如此，作為阿里系的“富二代”盒馬，才以?xún)r(jià)格為切入點(diǎn)，推出“斬釘價(jià)”。
一個(gè)月股價(jià)暴跌近70%
軟銀投資腰斬
北京時(shí)間6月29日晚，叮咚買(mǎi)菜正式登陸紐交所，股票代碼為“DDL”，上市發(fā)行價(jià)為 23.5美元/ADS。雖然上市當日一度破發(fā)，但是在經(jīng)歷了4個(gè)月的調整之后，從10月底，叮咚買(mǎi)菜的股價(jià)T突然一路高歌猛進(jìn)。
9月份成為生鮮電商的老大，帶給投資人太多的期許，沒(méi)想到11月中旬的三季報，讓37美元的高位成為絕唱。
三季報顯示，叮咚買(mǎi)菜雖然月活是絕對的老大，但是虧損卻在持續擴大，投資者紛紛拋售，截至12月10日收盤(pán)，股價(jià)報收13.18美元/股，總市值僅31.1億美元(約合人民幣200億元)，較此前高位已經(jīng)下跌了65%，市值蒸發(fā)360億人民幣。
這讓此前“突擊入股”的一眾投資者們傻了眼。
5月12日，高鵠資本官方微信公號發(fā)文稱(chēng)，生鮮電商叮咚買(mǎi)菜已完成3.3億美元D+輪融資，軟銀愿景基金領(lǐng)投。
據當時(shí)估算，叮咚買(mǎi)菜的估值高達376億元人民幣。換句話(huà)說(shuō)，截至目前，軟銀的這筆投資已經(jīng)接近腰斬。
根據招股書(shū)顯示，IPO之前，公司創(chuàng )始人、CEO及董事梁昌霖實(shí)持股比例為30.3%，并擁有總表決權的30.3%。梁昌霖畢業(yè)于中國人民解放軍電子工程學(xué)院、蘭州大學(xué)，2002年，梁昌霖退伍，退伍后開(kāi)始了創(chuàng )業(yè)之旅。
截至目前，公司已經(jīng)迎來(lái)了超10輪融資，高榕資本、老虎基金、弘毅資本、紅杉資本、CMC資本方云集，還吸引了龍湖、紅星美凱龍等地產(chǎn)方。
根據招股書(shū)，叮咚買(mǎi)菜員工通過(guò)Eatbetter Limited持股11.6%，環(huán)球老虎基金持有5.7%股份，新加坡泛大西洋持有5.6%的股份，CMC資本持有5.3%，DST亞洲持股5.1%，今日資本持股5.1%。
而根據美股的減持規定，持有5%以上上市公司股份的大股東、高管等要在持有一年以后才能減持。截至目前，叮咚買(mǎi)菜上市還不到6個(gè)月。
未來(lái)6個(gè)月，股價(jià)表現如何？我們拭目以待……(中國基金報微信號)
