張坤等多位百億元級基金經(jīng)理“出馬”
今年4月底以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩上揚，上證指數站上3300點(diǎn)。在A(yíng)股市場(chǎng)走出獨立行情的背景下，機構調研也活躍了起來(lái)?！蹲C券日報》記者據東方財富Choice數據統計，從4月27日算起，截至6月15日，公募基金公司調研了861家A股上市公司。
不少百億元量級明星基金經(jīng)理加入調研大隊，朱少醒、張坤、傅鵬博、朱璘、陸彬、蔡嵩松、楊棟等多位基金經(jīng)理密集“掃貨”，涵蓋寧波銀行、東威科技、新和成、鼎龍股份、深信服、聞泰科技、道氏技術(shù)等多只個(gè)股。
基金組團“現身”匯川技術(shù)等公司
據記者觀(guān)察，上述861家A股上市公司中，機械設備、醫藥生物、電子制造、銀行、化工等領(lǐng)域仍然受基金公司青睞，而休閑服務(wù)等部分消費板塊股票關(guān)注的相對較少。
國內高端制造工控細分龍頭匯川技術(shù)、磁性材料企業(yè)橫店?yáng)|磁、數字化解決方案頭部企業(yè)電科數字、新材料概念個(gè)股凱盛科技均是基金公司近期最關(guān)注的個(gè)股，其中不乏匯添富基金、廣發(fā)基金、富國基金等頭部公司對其進(jìn)行調研。部分個(gè)股已獲公募重倉持有，如匯川技術(shù)在今年一季度被182只基金持有，持股占流通股比例為9.47%，對應總市值122.95億元。
歌爾股份、炬光科技、中礦資源、愛(ài)美客、聚辰股份、高測股份等個(gè)股受公募關(guān)注度同樣較高，在此期間均接待了超過(guò)100家基金公司的調研。
與此同時(shí)，記者注意到，近期多位百億元級基金經(jīng)理“出馬”，參與上市公司調研。
6月7日，東威科技發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，睿遠基金明星基金經(jīng)理傅鵬博等人在5月底通過(guò)電話(huà)會(huì )議調研了該公司。5月31日，易方達基金經(jīng)理張坤參與了寧波銀行的投資者電話(huà)會(huì )議，一同參加會(huì )議的還有馮波、張勝記、郭杰、王元春等多位知名基金經(jīng)理，并對該行分支機構開(kāi)設計劃、如何應對息差變化、大財富業(yè)務(wù)推進(jìn)舉措等問(wèn)題進(jìn)行了調研。
另外，近期同樣來(lái)自睿遠基金的基金經(jīng)理朱璘調研了新和成和鼎龍股份，匯豐晉信基金基金經(jīng)理陸彬調研了深信服，興證全球基金的任相棟和喬遷以及諾安基金的蔡嵩松均調研了聞泰科技，富國基金副總經(jīng)理兼權益投資部總經(jīng)理朱少醒調研了中密控股，同公司的基金經(jīng)理楊棟則調研了道氏技術(shù)。
業(yè)內：中期大勢保持樂(lè )觀(guān)
在不少投資者看來(lái)，上市公司被機構調研，特別是被知名基金經(jīng)理調研，這意味著(zhù)公司有值得機構投資者關(guān)注的投資價(jià)值，而基金經(jīng)理對后市走勢的研判也成為投資者最關(guān)心的話(huà)題。
近期海外市場(chǎng)大幅調整走弱，波動(dòng)劇烈，A股市場(chǎng)則走出獨立行情，隨著(zhù)券商股大漲帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)人氣，上證指數站上3300點(diǎn)。
前海開(kāi)源基金董事總經(jīng)理、首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍對《證券日報》記者表示，券商板塊作為行情風(fēng)向標，顯示出投資者對于A(yíng)股市場(chǎng)后市走勢信心有所增強。A股市場(chǎng)已經(jīng)逐步從4月份之前左側建倉機會(huì )轉向現在右側建倉機會(huì )。
本輪反彈原因為何？華夏基金對《證券日報》記者表示，“市場(chǎng)本輪反彈持續超預期，主要原因在于基本面和政策面趨勢的持續向好，在風(fēng)險偏好的提升過(guò)程中，賺錢(qián)效應驅動(dòng)場(chǎng)外資金持續流入。”
西部利得基金對《證券日報》記者表示，宏觀(guān)來(lái)看，市場(chǎng)上行中場(chǎng)，金融地產(chǎn)接力，經(jīng)濟改善階段性確認，滯漲板塊迎來(lái)明顯上行。微觀(guān)來(lái)看，金融和地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈在政策、經(jīng)營(yíng)及財務(wù)數據上，均有邊際向好空間。
展望后市，華夏基金認為，短期或有波折，中期大勢保持樂(lè )觀(guān)。當前市場(chǎng)正處于疫后經(jīng)濟復蘇的有利環(huán)境中，流動(dòng)性充裕的情況下，風(fēng)險偏好自歷史低位持續修復。雖然短期海外宏觀(guān)因素仍較為不利，通脹創(chuàng )新高令市場(chǎng)對于后續美聯(lián)儲緊縮預期升溫，外圍股市寬幅波動(dòng)下或有持續擾動(dòng)。但A股走勢核心要素仍在于內部，時(shí)間臨近七月，市場(chǎng)將從情緒修復帶來(lái)的普漲，轉向中報業(yè)績(jì)驅動(dòng)引領(lǐng)的結構分化。
西部利得基金也認為，在外部市場(chǎng)明顯調整的背景下，A股市場(chǎng)韌性明顯，一方面前期調整對內部外風(fēng)險反饋充分，另一方面在國內政策持續發(fā)力背景下經(jīng)濟韌性逐步顯現，A股市場(chǎng)配置價(jià)值突出，經(jīng)濟復蘇趨勢或將逐步確認。
“建議投資者積極關(guān)注市場(chǎng)變化，保持信心和耐心。從中長(cháng)期來(lái)看，中國經(jīng)濟體量大，增長(cháng)持續性強，隨著(zhù)一系列穩經(jīng)濟增長(cháng)政策落地，未來(lái)經(jīng)濟在三季度可能會(huì )出現反彈，為資產(chǎn)價(jià)格回升提供基礎。政策轉向、盈利回升加上估值較低，A股市場(chǎng)未來(lái)表現值得期待，海外投資者也把A股作為長(cháng)期配置重要選項。”楊德龍表示。
具體到行業(yè)投資機會(huì )上，華夏基金認為，在盈利仍處于下行階段時(shí)，成長(cháng)風(fēng)格超額收益的確定性更強。在國內穩增長(cháng)+海外高通脹的背景下，建議關(guān)注新能源、軍工及政策邊際改善的互聯(lián)網(wǎng)板塊等。
西部利得基金表示，穩增長(cháng)仍有政策空間，經(jīng)濟底色強韌性是市場(chǎng)變化的核心。建議關(guān)注穩增長(cháng)投資主線(xiàn)下的地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈、汽車(chē)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，成長(cháng)板塊中優(yōu)選新能源、大科技及大消費領(lǐng)域的績(jì)優(yōu)標的。
證券日報 記者 王思文
