中小銀行改革愈發(fā)呈現抱團取暖之勢。近日，銀保監會(huì )官網(wǎng)披露消息顯示，銀保監會(huì )已批復《關(guān)于遼沈銀行吸收合并營(yíng)口沿海銀行、遼陽(yáng)銀行及營(yíng)口沿海銀行、遼陽(yáng)銀行解散的請示》。自去年以來(lái)，四川、云南、山西、陜西等地均出現中小金融機構合并重組，還有一些地區設立了新的城商行。
業(yè)內專(zhuān)家分析認為，在金融業(yè)供給側結構性改革加快推進(jìn)的大背景下，中小銀行合并重組，一方面有助于整合資源、取長(cháng)補短，另一方面，也須正視中小銀行發(fā)展中存在的“沉疴頑疾”，深化改革，切實(shí)提升資產(chǎn)質(zhì)量，筑牢風(fēng)險防范的底線(xiàn)。
自救與他救
近年來(lái)，受行業(yè)加速轉型的影響，以及新冠肺炎疫情等沖擊，部分中小銀行不良率攀升，資本金補充壓力較大。為化解不良資產(chǎn)，及時(shí)“補血”，除了多渠道攬儲，有一定市場(chǎng)融資能力的中小銀行還選擇了發(fā)債、定增等多種方式，甚至有些推出了“補血套餐”。
今年9月以來(lái)，湖南湘鄉農商行、安徽望江農商行、安徽樅陽(yáng)農商行以及山東龍口農商行均在定增方案中推出“認購股份+購買(mǎi)不良資產(chǎn)”的“補血套餐”。如湖南湘鄉農商行以1元/股的價(jià)格發(fā)行新股，同時(shí)，認購方需另行支付1元/股用于購買(mǎi)該行不良資產(chǎn)。
銀行之所以推出定增“套餐”，主要是為了盡快處置不良資產(chǎn)。安徽望江農商行在定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)中提到，截至2021年6月30日，該行資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率指標分別為8.63%、6.08%、90.06%，“報告期內公司上述監管指標持續改善，但仍未達到監管要求。雖然，公司目前沒(méi)有因上述監管指標不達標受到監管部門(mén)的處罰，但不能排除未來(lái)因監管指標不達標而被監管部門(mén)處罰的風(fēng)險”。
光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀(guān)研究員周茂華分析認為，部分中小銀行補充資本壓力較大，同時(shí)不良處置渠道較少，加上監管出于防范風(fēng)險的考慮，要求機構壓實(shí)風(fēng)險責任，中小銀行千方百計補充資本金也就不難理解了。
有市場(chǎng)融資能力的中小銀行無(wú)疑還是幸運的，另有少數銀行股權在拍賣(mài)中多次流拍，已經(jīng)到了“無(wú)人問(wèn)津”的地步。公開(kāi)信息顯示，9月25日，阜新銀行1.65億股股權二次拍賣(mài)因無(wú)人出價(jià)再度流拍。2020年該行凈利潤僅為0.18億元，同比下滑超過(guò)九成。另外，占營(yíng)收比例較大的利息凈收入下降了62.47%。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標下滑直接影響到該行的資產(chǎn)質(zhì)量，也讓市場(chǎng)資金望而卻步。據市場(chǎng)機構統計，今年以來(lái)已有110多家中小銀行股權因多次流拍而進(jìn)入“變賣(mài)”階段，且“變賣(mài)”過(guò)程中有近半數因無(wú)人問(wèn)津而導致交易失敗。
然而，對于阜新銀行來(lái)說(shuō)，也不全是壞消息。此次銀保監會(huì )批準籌建的遼沈銀行，要將遼寧省內的12家城商行進(jìn)行合并，最先被兼并的就是遼陽(yáng)銀行和營(yíng)口沿海銀行，而包括阜新銀行在內的其余10家也將在未來(lái)兩年內逐步被兼并重組。
業(yè)內專(zhuān)家認為，近兩年，監管部門(mén)多次提到一些區域銀行存在公司治理水平不高、業(yè)務(wù)發(fā)展定位不清、風(fēng)險管控能力不足等問(wèn)題。在此背景下，推動(dòng)中小銀行化解存量風(fēng)險，整合資源提升經(jīng)營(yíng)效率，改革重組是一個(gè)重要的方向，區域銀行合并重組或將加快。
重生，還是輪回？
2019年，銀保監會(huì )發(fā)布了一份《關(guān)于對部分地方中小銀行機構現場(chǎng)檢查情況的通報》，對中小銀行的風(fēng)險管理問(wèn)題進(jìn)行了梳理，列舉出公司治理不健全、股東股權管理不規范、全面風(fēng)險管理及內部控制要求落實(shí)不到位、違規辦理信貸業(yè)務(wù)和處置不良資產(chǎn)及表外業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)等8個(gè)方面的風(fēng)險問(wèn)題。
劍指“沉疴頑疾”，為整頓行業(yè)秩序，防范化解風(fēng)險，推動(dòng)金融更好支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展，相關(guān)部委和各地金融管理部門(mén)近年來(lái)在規范中小銀行業(yè)務(wù)、推動(dòng)完善公司治理方面持續發(fā)力。推動(dòng)中小銀行改革重組成為重要的方向。銀保監會(huì )副主席曹宇去年在國新辦新聞發(fā)布會(huì )上公開(kāi)表示，“大家會(huì )陸續看到中小銀行的改革重組工作力度比較大，特別是進(jìn)行市場(chǎng)化重組這方面的力度和措施會(huì )比較多。銀保監會(huì )將對中小銀行實(shí)行差異化的監管政策，為中小銀行改革重組創(chuàng )造有利的條件”。
與此同時(shí)，業(yè)內專(zhuān)家指出，并非出現風(fēng)險的銀行才會(huì )考慮合并，從長(cháng)遠發(fā)展角度出發(fā)，有些銀行選擇合并重組是為了更好應對行業(yè)轉型和市場(chǎng)競爭。
記者注意到，中小銀行之間的合并重組其實(shí)并非近年才有。以城商行為例，2005年成立的徽商銀行就由原合肥市商業(yè)銀行吸收合并安徽省內蚌埠、淮北、馬鞍山、蕪湖、安慶5座城市的商業(yè)銀行和其他7家城市信用社重組而成。2007年成立的江蘇銀行由江蘇省內無(wú)錫、蘇州、南通、常州、淮安、徐州、揚州、鎮江、鹽城、連云港等多個(gè)城市的商業(yè)銀行合并重組而來(lái)。2019年，江蘇銀行資產(chǎn)規模突破2萬(wàn)億元關(guān)口，僅次于北京銀行和上海銀行。成立14年間，江蘇銀行資產(chǎn)規模增加了近12倍。
“中小銀行合并重組能夠更好地應對市場(chǎng)競爭。”國家金融與發(fā)展實(shí)驗室副主任曾剛表示，并非出現經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的銀行才會(huì )考慮合并重組，合并重組也是一些銀行的發(fā)展策略或者戰略選擇，能夠優(yōu)化金融資源配置，提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力。
現實(shí)中，也可能出現重組失敗的案例。中國人民銀行研究局局長(cháng)王信指出，一些地方政府在缺乏足夠財力的情況下，為了處置風(fēng)險，簡(jiǎn)單化地“并大堆”，搞“拉郎配”，反而容易產(chǎn)生負面影響，引發(fā)其他風(fēng)險。
警惕“拉郎配”風(fēng)險
中小銀行合并重組不是簡(jiǎn)單的1加1等于2，要重新實(shí)現資源的優(yōu)化配置，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟效率，中小銀行還需要苦練內功，首先是要盡快適應新的監管環(huán)境。
近日，銀保監會(huì )公布了《商業(yè)銀行監管評級辦法》，更加強調公司治理、數據治理等定性因素的作用，并相應減少資產(chǎn)質(zhì)量、盈利狀況等定量因素的權重。由此得到的監管評級結果作為監管機構衡量商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險管理能力和風(fēng)險程度，進(jìn)行差異化監管的主要依據。東方金誠金融業(yè)務(wù)部分析師吳仁迪分析認為，根據新的評級辦法，城商行和農商行中的部分銀行存在一定的監管壓力，業(yè)務(wù)擴張可能受到限制。
而去年以來(lái)，受監管政策調整影響，中小銀行攬儲環(huán)境發(fā)生很大變化，資本金不足成為困擾眾多中小銀行的普遍問(wèn)題。監管部門(mén)鼓勵中小銀行多渠道補充資本金。銀保監會(huì )政策研究局負責人葉燕斐近日公開(kāi)表示，中小銀行改革很重要的一個(gè)方面就是補充資本金，補充資本金之后，他們才能更好地支持鄉村振興，支持小微企業(yè)。
對于由地方主導的中小銀行合并重組、“抱團取暖”，監管部門(mén)也持鼓勵的態(tài)度。光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰認為，由地方政府主導的“抱團取暖”有助于壓實(shí)地方責任，通過(guò)完善公司治理、健全風(fēng)控體系，金融資源重新優(yōu)化配置，有助于穩定地方金融供給能力，另外，通過(guò)地方注資也提升了銀行體系的穩定性。
如在遼沈銀行的合并重組中，中小銀行專(zhuān)項債就發(fā)揮了很大的作用。根據中國債券信息網(wǎng)披露的文件，遼寧省通過(guò)發(fā)行中小銀行專(zhuān)項債的方式，募資100億元，由遼寧金控集團注入新設的城商行作為資本金，同時(shí)，新城商行吸收合并2家銀行后，資產(chǎn)總額達到2599億元。
去年11月成立的四川銀行也采取了類(lèi)似新設合并的方式。以攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行為基礎合并新設四川銀行。新銀行注冊資本金300億元，引入28家投資者，成為四川省首家省級法人城市商業(yè)銀行。
專(zhuān)家提醒，財力不足的地方在推動(dòng)中小銀行合并重組中，要避免小車(chē)拉大磨，也不能搞“拉郎配”。王信認為，“拉郎配”可能會(huì )讓立足本土、小而精的農信社受到打擊，不利于農信社下沉重心，專(zhuān)注“三農”和小微金融服務(wù)。
在業(yè)內看來(lái)，中小銀行合并重組雖然呈現加速的趨勢，但要堅持市場(chǎng)化、法治化的方向，充分考慮參與各方的意愿，協(xié)調好股東之間的利益分配。同時(shí)，持續完善公司治理體制機制，強化內控風(fēng)險管控。如此“抱團”，才能真正實(shí)現“取暖”的效果。
（來(lái)源：新華網(wǎng)）
