4月2日，平安銀行在上海舉辦“聚力生態(tài)·智啟新程”2025年公募基金高質(zhì)量發(fā)展合作峰會(huì )。本次峰會(huì )吸引了包括40余家基金公司、證券公司、三方代銷(xiāo)平臺在內的眾多機構出席，同時(shí)邀請了上海市浦東新區金融辦、上海證券交易所等單位出席，共同探討公募基金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展路徑。

平安銀行黨委書(shū)記、行長(cháng)冀光恒，方正證券總經(jīng)理何亞剛、平安資管副總經(jīng)理孫芳，平安銀行首席資金執行官王偉、平安證券副總經(jīng)理姜學(xué)紅，方正證券副總經(jīng)理姜志軍，平安銀行上海分行、上海自貿試驗區分行行長(cháng)公茂江等出席本次峰會(huì )，展現了平安銀行在公募基金領(lǐng)域的品牌影響力與合作誠意。

讓財富管理回歸“價(jià)值創(chuàng )造”本質(zhì)

冀光恒指出，平安銀行自2022年牽頭成立平安公募基金生態(tài)圈委員會(huì )以來(lái)，通過(guò)平安集團內部聯(lián)動(dòng)機制，為基金產(chǎn)品從創(chuàng )設、發(fā)行到持續運營(yíng)提供全鏈條服務(wù)，助力基金生態(tài)圈的高質(zhì)量發(fā)展。截至2024年末，平安銀行公募基金代銷(xiāo)規模已穩居股份行前列。

冀光恒強調，隨著(zhù)居民財富管理意識的提升和投資需求的多元化，公募基金行業(yè)正面臨新的挑戰。平安銀行將以客戶(hù)為中心，讓財富管理回歸“價(jià)值創(chuàng )造”本質(zhì)，加速AI技術(shù)與資管服務(wù)的融合，打造財富管理新范式，與更多合作伙伴加深聯(lián)系、攜手并肩、凝心聚力、共同成長(cháng)，共筑財富管理新未來(lái)。

上海市浦東新區區委金融辦常務(wù)副主任、區金融工作黨委常務(wù)副書(shū)記、浦東新區地方金融管理局局長(cháng)譚蓬指出，浦東作為上海“五個(gè)中心”建設的核心區，肩負著(zhù)打造社會(huì )主義現代化建設引領(lǐng)區的重任，隨著(zhù)一系列改革創(chuàng )新政策有力有序推進(jìn)，為我國金融領(lǐng)域開(kāi)放提供了“浦東樣本”。在浦東迎來(lái)開(kāi)發(fā)開(kāi)放35周年之際，譚蓬結合政策高度及區域實(shí)踐，從“金融為民”與“五篇大文章”出發(fā)，共話(huà)創(chuàng )新與協(xié)同發(fā)展，提出公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展倡議。

多維合作 助力行業(yè)升級

平安銀行私行財富部總經(jīng)理段軍介紹了平安銀行與基金公司的特色合作場(chǎng)景及取得的成績(jì)。他表示，平安銀行通過(guò)升級基金公司評價(jià)體系，注重產(chǎn)品業(yè)績(jì)及客戶(hù)盈利，攜手基金公司為客戶(hù)提供長(cháng)期優(yōu)質(zhì)服務(wù)。同時(shí)，平安銀行致力于讓普通大眾客戶(hù)享受到與高端客戶(hù)同樣優(yōu)質(zhì)、專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置與財富管理服務(wù)，陪伴客戶(hù)共同成長(cháng)；為高端客群提供覆蓋其個(gè)人、家庭及企業(yè)發(fā)展各個(gè)階段的綜合金融與生活服務(wù)，支持客戶(hù)家業(yè)長(cháng)青。

平安銀行資金運營(yíng)中心總裁錢(qián)鑫表示，平安銀行將繼續發(fā)揮做市交易業(yè)務(wù)的差異化優(yōu)勢，促進(jìn)債券市場(chǎng)交易深度的容量提升，推動(dòng)發(fā)行人和投資人“朋友圈”互聯(lián)與深化，成為廣大基金公司債券投資交易的重要伙伴，共赴債市生態(tài)新征程。

品牌發(fā)布 迎接指數時(shí)代

峰會(huì )期間，譚蓬、冀光恒、何亞剛、王偉、姜學(xué)紅與平安理財首席權益投資官熊珣、陸基金總經(jīng)理陳祎彬、盈米基金董事長(cháng)肖雯共同啟動(dòng)“指在平安”品牌發(fā)布儀式。該品牌旨在迎接指數投資時(shí)代，通過(guò)協(xié)同平安銀行、平安證券、方正證券、陸基金四大銷(xiāo)售渠道，平安險資、平安理財兩大投資渠道，以及外部券商財富及三方平臺，打造“4+2+N”渠道聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮平安集團銷(xiāo)售、做市、投資等優(yōu)勢，做大做優(yōu)存量產(chǎn)品，助力客戶(hù)實(shí)現財富的長(cháng)期穩健增長(cháng)。平安銀行希望通過(guò)這一品牌，為合作伙伴提供指數產(chǎn)品全流程的服務(wù)，為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的指數投資解決方案，助力客戶(hù)實(shí)現財富的長(cháng)期穩健增長(cháng)。

共同探索合作方向

在基金公司專(zhuān)題分享環(huán)節，天弘基金總經(jīng)理高陽(yáng)、興證全球基金黨委書(shū)記陳錦泉、平安基金董事長(cháng)羅春風(fēng)分別圍繞科技賦能客戶(hù)全周期陪伴、基金公司“五篇大文章”的實(shí)踐探索、銀基協(xié)作與投資能力提升等主題發(fā)表了精彩演講。他們一致認為，在大資管時(shí)代，銀行與基金公司在投研聯(lián)動(dòng)、代銷(xiāo)、托管合作等方面具有廣闊的合作空間，未來(lái)將攜手共進(jìn)，為投資者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

在“聚勢·謀遠·共贏(yíng)”圓桌論壇環(huán)節，多位行業(yè)專(zhuān)家圍繞基金生態(tài)圈建設、居民投資人特點(diǎn)、指數投資機遇等話(huà)題展開(kāi)深入探討，為公募基金行業(yè)的未來(lái)發(fā)展提供了新的思路。

峰會(huì )現場(chǎng)展示了集團醫療養老戰略布局，和企業(yè)健康保障計劃服務(wù)方案，除此之外，茶歇區提供了來(lái)自各地的鄉村振興助農產(chǎn)品，設置平安健康檢測區，體驗高科技醫療檢測產(chǎn)品。

最后，公茂江指出，隨著(zhù)個(gè)人養老金制度的落地、高凈值客群全球化配置需求的爆發(fā)，客戶(hù)風(fēng)險偏好日益分層。平安銀行需要構建更精細化的產(chǎn)品矩陣，用專(zhuān)業(yè)的能力、真誠的態(tài)度與持續的創(chuàng )新，滿(mǎn)足客戶(hù)不斷變化的需求。平安銀行將以客戶(hù)的信任為基礎，以行業(yè)的共榮為目標，攜手合作伙伴深化合作，共同探索行業(yè)發(fā)展的新篇章。