在一片抗疫、支持復工復產(chǎn)聲中，保險業(yè)即將走過(guò)上半年。而“財險老大”人保財險，這半年卻按下葫蘆起了瓢，上半年的麻煩也不少——先是遭遇近八年“最差”開(kāi)局年，而后淪為罰單“大戶(hù)”，并墜入信保業(yè)務(wù)風(fēng)波。
近日，23億元技術(shù)服務(wù)費的爭議又將人保財險與玖富之間的糾葛推至臺前，這場(chǎng)與信保業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的事件再一次讓“財險老大”站在了公眾聚光燈下。年初至今，信保業(yè)務(wù)頻將人保財險送上熱搜，罕見(jiàn)巨虧、“關(guān)停助貸險部門(mén)”等事件更是甚囂塵上。那么，在疫情的沖擊下，挑集團“大梁”的人保財險數字化轉型“行”至何方？該公司距離“非車(chē)險保費收入占比60%”的目標還有多遠？
信保業(yè)務(wù)再折戟
23億技術(shù)服務(wù)費引爭議
各執一詞，互相投訴。繼6月12日玖富披露公告稱(chēng)，因人保財險廣東省分公司未遵守“玖富直貸項目”中，雙方為未付服務(wù)費的支付方式而專(zhuān)門(mén)修訂簽署的補充協(xié)議，已于近期向北京當地法院提起訴訟后，6月15日，人保財險在香港聯(lián)交所發(fā)布公告回應，由于雙方就技術(shù)服務(wù)費存在爭議，人保財險廣東省分公司于今年5月19日向玖富提起訴訟，有關(guān)涉案金額達23億元，約為人保財險凈資產(chǎn)的1.3%。目前訴訟尚處初始階段，最終結果以法院判決為準。
這已不是人保財險首次因信保業(yè)務(wù)引發(fā)爭議。今年3月底，中國人保披露2019年年報顯示，人保財險2019年保費收入增速最快的險種——信用保證保險同比大增96.7%。但同時(shí)，該險種的綜合成本率也高達121.7%，承保利潤虧損28.84億元，疊加意外險、企財險等同步虧損，使得在當家險種車(chē)險盈利80億元以上的背景下，人保財險總體承保利潤縮窄至40億元左右。
隨后，今年5月，人保財險再度陷入“關(guān)停助貸部門(mén)”的輿論風(fēng)波。據悉，助貸險即普通意義上的信用貸款保證保險。就這一情況的真偽，人保財險方面回應北京商報記者表示，沒(méi)有關(guān)閉助貸險部門(mén)，更沒(méi)有關(guān)停此類(lèi)業(yè)務(wù)。同時(shí)，此次新冠肺炎疫情確實(shí)對公司業(yè)務(wù)，包括助貸險業(yè)務(wù)造成一定影響，但在公司可控范圍內。而且，公司作為一家商業(yè)機構，根據市場(chǎng)變化和自身經(jīng)營(yíng)情況對內部業(yè)務(wù)進(jìn)行一定調整完全正常。
面對信保業(yè)務(wù)巨大的風(fēng)險因素和潛在虧損可能，人保財險雖未明確表示下一步將采取怎樣的措施，但從年內保費收入的情況也可窺一二。6月11日，中國人保發(fā)布今年前5個(gè)月保費收入情況，其中，人保財險在整體保費收入同比增長(cháng)3.5%的同時(shí)，信用保證險保費收入驟降54.6%，成為保費縮減最明顯的險種。
就信用保證險保費收入“腰斬”的原因，北京商報記者發(fā)文采訪(fǎng)人保財險，但截至發(fā)稿，并未收到相關(guān)回復。
中國社科院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任王向楠指出，保險公司在經(jīng)營(yíng)保證保險業(yè)務(wù)時(shí)，應關(guān)注各行業(yè)和單個(gè)個(gè)體的信用風(fēng)險，也包括相關(guān)性和集中度風(fēng)險。同時(shí)，需要提升自身對所承保標的信用風(fēng)險的判斷能力，要穿透到底層；謹慎選擇合作方，了解產(chǎn)業(yè)鏈；關(guān)注經(jīng)濟金融周期因素，適當保守。另外，服務(wù)小微企業(yè)和低收入群體時(shí)也要關(guān)注風(fēng)險，應挑選優(yōu)質(zhì)機構合作。
此前北京商報記者獨家獲悉的監管提示函更是顯示，根據非現場(chǎng)監管監測數據，今年1-4月，一些獨立風(fēng)控能力不強的公司融資性信保業(yè)務(wù)大幅增長(cháng)，個(gè)別公司增幅甚至超過(guò)200%，缺少風(fēng)險認識、忽視風(fēng)險管控、重規模輕風(fēng)險等問(wèn)題突出。
“受今年新冠肺炎疫情以及國內外經(jīng)濟形勢復雜多變等因素影響，保險公司經(jīng)營(yíng)的融資性信保業(yè)務(wù)綜合賠付率破百，行業(yè)整體承保虧損，少數財險公司虧損嚴重，投訴舉報案件不斷上升，個(gè)別公司出現輿情風(fēng)險，甚至出現群體性事件、償付能力瀕臨不足等情況。”一位接近監管部門(mén)人士表示。
一組同業(yè)交流數據顯示，今年前4個(gè)月，信用保險的承保利潤為-20.63億元，較2019年同期的-13.74億元虧損程度進(jìn)一步擴大。而保證保險的承保利潤更是由去年的盈利0.91億元，轉為虧損54.59億元。
多地分公司違規
罰單金額高至百萬(wàn)
讓人保財險遭遇“倒春寒”的不只是信保業(yè)務(wù)，還有分支機構。北京商報記者梳理發(fā)現，年初至今，黑龍江、廣東、內蒙古等多地銀保監局均向轄區內部分人保財險的分支機構或子公司下發(fā)了行政處罰決定書(shū)，部分更是開(kāi)出了百萬(wàn)元罰單，少數分支機構還被暫停開(kāi)展新業(yè)務(wù)。
5月28日，黑龍江銀保監局行政處罰信息公開(kāi)表顯示，人保財險控股的人保汽車(chē)保險銷(xiāo)售服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人保車(chē)服”）旗下黑龍江省分公司存在數據不真實(shí)，與無(wú)保險兼業(yè)代理資質(zhì)機構合作開(kāi)展保險銷(xiāo)售活動(dòng)，利用業(yè)務(wù)便利為其牟取不正當利益的違法違規行為。對此，黑龍江銀保監局責令人保車(chē)服黑龍江省分公司停止接受新業(yè)務(wù)三年，并處罰款30萬(wàn)元；給予兩位相關(guān)責任人警告并合計處罰款15萬(wàn)元。
5月18日，廣東銀保監局發(fā)布行政處罰決定書(shū)，針對給予投保人、被保險人保險合同約定外的其他利益，利用保險代理人以虛構保險中介業(yè)務(wù)方式套取費用等5項違規行為，對人保財險廣州分公司合計處罰137萬(wàn)元，3位相關(guān)責任人也被警告并合計處罰款33萬(wàn)元，共計170萬(wàn)元。
另外，今年1月和3月，青島銀保監局和內蒙古銀保監局還分別對人保財險青島市分公司和包頭市分公司下發(fā)了行政處罰決定文書(shū)，就“虛列增值服務(wù)費、直銷(xiāo)業(yè)務(wù)虛掛中介套取費用”和“編制虛假資料”進(jìn)行處罰，罰金分別為60萬(wàn)元和32萬(wàn)元。
中央財經(jīng)大學(xué)中國精算研究院精算科技實(shí)驗室主任陳輝坦言，近年來(lái)，部分險企的分支機構頻因違規銷(xiāo)售、虛列數據等問(wèn)題被監管處罰，已成為行業(yè)的普遍現象。而且可以被看作是整個(gè)保險行業(yè)發(fā)展面臨的一個(gè)問(wèn)題，即部分分支機構在未來(lái)經(jīng)營(yíng)層面缺乏明確的思路，轉而通過(guò)考慮處罰成本與收益之間的關(guān)系，采用博弈的方式進(jìn)行運作，這很容易就觸及法律的紅線(xiàn)。
而且，在陳輝看來(lái)，對于總公司而言，想要更好地管理分支機構并防范類(lèi)似事件的再次發(fā)生也并不容易。據他介紹，從總公司到分公司，到中心支公司再到營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部，現在多數險企是四級機構。而這四級機構中每級對應的資質(zhì)也是不一樣的。
“比如從大型險企的角度來(lái)看，對于下屬業(yè)務(wù)單位的管理更多停留在分公司的層面，而總公司則更多專(zhuān)注于系統搭建，以及一些硬性條件的設置等，真正對于業(yè)務(wù)層面的管理則相對較少。當然總公司也可以通過(guò)對分公司的相關(guān)考核來(lái)約束其行為，但是對于三、四級機構的管理上，其實(shí)很難防范。”陳輝如是說(shuō)。
車(chē)與非車(chē)
“四六”目標還有多遠
除信保業(yè)務(wù)風(fēng)險再現和分支機構頻收罰單外，從業(yè)務(wù)結構而言，人保財險轉型提升非車(chē)險占比的成果幾何也備受市場(chǎng)關(guān)注。
2019年投資者開(kāi)放日上，中國人保董事長(cháng)繆建民曾披露人保財險的發(fā)展路線(xiàn)圖，他提出，在業(yè)務(wù)結構方面，中長(cháng)期要逐步達到國際上非車(chē)險占比60%的結構性目標。在近年來(lái)車(chē)險業(yè)務(wù)增速下滑的同時(shí)，各大財險公司紛紛開(kāi)啟轉型非車(chē)險的路徑，人保財險也曾在今年1-3月將車(chē)險業(yè)務(wù)的占比分別下壓至51.78%、51.19%、43.61%。
然而，自二季度以來(lái)，人保財險的車(chē)險保費收入占比“抬頭”。4、5月，人保財險的車(chē)險保費收入分別達到233.72億元和232.49億元，分別占人保財險當月保費總收入的63.03%和64.74%。也就是說(shuō)，同期非車(chē)險業(yè)務(wù)的占比僅占不到40%。
對此，王向楠認為，受疫情影響，車(chē)險投保和續保的時(shí)間有所延后。同時(shí)，新車(chē)銷(xiāo)量在4-5月實(shí)現了恢復性的增長(cháng)。此外，面對信保業(yè)務(wù)綜合成本率的接連攀升，部分財險公司也收緊了信用保證險的承保。
的確，非車(chē)險業(yè)務(wù)保費收入的減少也變相推動(dòng)車(chē)險占比的提升。國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生表示，各行業(yè)的復工復產(chǎn)都受到一定影響，而一些非車(chē)險與經(jīng)濟活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性很高。例如，在貨物運輸險方面，復工復產(chǎn)沒(méi)有到位的情況下，貨物的運輸需求會(huì )下降，相應的保險也自然會(huì )減少。
不過(guò)，在分析人士看來(lái)，人保財險當前在非車(chē)險業(yè)務(wù)發(fā)展方面仍具備明顯優(yōu)勢。陳輝指出，車(chē)險未來(lái)空間已經(jīng)不足以支撐財險公司的發(fā)展。而人保財險在非車(chē)險業(yè)務(wù)上具有絕對優(yōu)勢，特別是在大型項目上、在承保能力和專(zhuān)業(yè)能力方面，小公司進(jìn)入該領(lǐng)域面臨的壁壘還很大。不過(guò)，非車(chē)險的險種發(fā)展受GDP增幅影響較大，其未來(lái)增長(cháng)空間也會(huì )有所限制。
此外，疫情沖擊下，部分產(chǎn)品銷(xiāo)售逐步轉移至線(xiàn)上成為大勢所趨。未來(lái)轉型科技發(fā)展，借助互聯(lián)網(wǎng)大數據等推動(dòng)創(chuàng )新或是眾多保險公司的當務(wù)之急。早在2018年，中國人保便提出全面啟動(dòng)數字化戰略，作為集團“頂梁柱”的人保財險數字化轉型“行”至何方？
對此，北京商報記者發(fā)文采訪(fǎng)人保財險，但截至發(fā)稿并未收到回復。不過(guò)，從其開(kāi)放日透露的消息中或可窺一二，在理賠端，該公司車(chē)險智能理賠項目試點(diǎn)地區70%小額賠案查勘定損時(shí)間縮短至5分鐘以?xún)?；服?wù)端，人保財險北京分公司人工替代率達到73%。
科技化轉型時(shí)不我待似乎已成共識?？娊裨硎?，國內互聯(lián)網(wǎng)平臺公司憑借技術(shù)和流量?jì)?yōu)勢，從資產(chǎn)配置、消費購物、社交、通信等基本需求出發(fā)，打造專(zhuān)屬生態(tài)，高筑客戶(hù)壁壘，拉大技術(shù)代差，形成對傳統保險公司的降維打擊。
北京商報記者 陳婷婷 劉宇陽(yáng)
