上市銀行一季報披露完畢?？偟膩?lái)看，銀行業(yè)整體業(yè)績(jì)延續了增長(cháng)態(tài)勢，但營(yíng)收和凈利潤增速有所回落。值得一提的是，與大行和股份行相比，地方銀行表現更為亮眼，農商行中有6家維持了20%以上的歸母凈利潤增速。在凈利潤向好的同時(shí)，銀行對實(shí)體經(jīng)濟信貸投放進(jìn)一步增加，多家大行貸款增量創(chuàng )歷史新高，結構持續優(yōu)化。
近期，銀保監會(huì )提出“鼓勵撥備水平較高的大型銀行及其他優(yōu)質(zhì)上市銀行有序降低撥備覆蓋率，釋放更多信貸資源”。事實(shí)上，此前已有銀行開(kāi)始行動(dòng)。今年一季度，共有10家上市銀行撥備覆蓋率較上年末出現下降。業(yè)內人士預計，當前我國大型銀行撥備覆蓋率相對較高，預計后續下調空間更大。
業(yè)績(jì)整體穩健
Wind數據顯示，今年一季度，42家A股上市銀行中，40家銀行的歸母凈利潤實(shí)現正增長(cháng)，其中26家同比增速超10%。
六大國有銀行中，除郵儲銀行一季度凈利潤增速為兩位數外，其余凈利潤增速均為個(gè)位數。
具體來(lái)看，一季度，郵儲銀行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入851.70億元，同比增長(cháng)10.14%；歸母凈利潤249.77億元，同比增長(cháng)17.81%。工行實(shí)現歸母凈利潤906.33億元，同比增長(cháng)5.72%；實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2268.58億元，同比增長(cháng)5.95%。
農行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2058.57億元，同比增長(cháng)5.84%；實(shí)現歸母凈利潤707.50億元，同比增長(cháng)7.42%。中行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1611.18億元，同比增長(cháng)2.07%；歸母凈利潤577.51億元，同比增長(cháng)6.97%。
建行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2322.3億元，同比增長(cháng)7.25%；實(shí)現凈利潤878.18億元，其中歸屬于本行股東的凈利潤887.41億元，分別較上年同期增長(cháng)5.78%和6.77%。
交行實(shí)現凈經(jīng)營(yíng)收入737.17億元，同比增7.76%；凈利潤233.36億元，同比增6.33%。
股份行中，僅浦發(fā)銀行、平安銀行、浙商銀行增速優(yōu)于去年，其余增速均有所回落。
與大行和股份行相比，地方銀行表現更為亮眼，農商行中有6家維持了20%以上的歸母凈利潤增速。其中，蘭州銀行的凈利潤增速最高，一季度實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入17.86億元，同比下降1.58%；凈利潤4.90億元，同比增長(cháng)94.05%。杭州銀行次之，1至3月，該行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入87.69億元，較上年同期增長(cháng)15.73%；實(shí)現歸屬于公司股東凈利潤33.09億元，較上年同期增長(cháng)31.39%。
華西證券分析師劉志平表示， 綜合上市銀行一季報業(yè)績(jì)特點(diǎn)來(lái)看，受宏觀(guān)經(jīng)濟以及資本市場(chǎng)影響，一季度銀行營(yíng)收和利潤增速均趨緩，結構上零售貸款投放以及財富業(yè)務(wù)中間收入受到一定制約，部分銀行資產(chǎn)質(zhì)量方面風(fēng)險有所暴露。與此同時(shí)，銀行紛紛積極作為，一方面加大信貸投放力度，尤其是對公貸款投放，保障“以量補價(jià)”，另一方面財富業(yè)務(wù)在客群、渠道等領(lǐng)域積極推進(jìn)，為后續發(fā)力做好鋪墊。
10家銀行率先下調撥備
銀保監會(huì )日前召開(kāi)的專(zhuān)題會(huì )議強調，鼓勵撥備水平較高的大型銀行及其他優(yōu)質(zhì)上市銀行有序降低撥備覆蓋率，釋放更多信貸資源。4月13日的國常會(huì )也提到，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率。
撥備計提的反哺作用主要源于疫情影響和銀行業(yè)“以豐補歉”的傳統。根據銀保監會(huì )數據，2021年底，中國商業(yè)銀行撥備覆蓋率為197%，其中大型商業(yè)銀行去年第四季度末撥備覆蓋率為239%，相較于上年末增加了23個(gè)百分點(diǎn)，遠高于120%至150%的標準。
光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀(guān)研究員周茂華表示，此次鼓勵大型銀行合理下調撥備覆蓋率，屬于“增量”支持政策舉措，但整體上與2020年的政策思路保持一致，也就是引導金融機構加大實(shí)體經(jīng)濟支持力度，促進(jìn)經(jīng)濟穩步復蘇。
Wind數據顯示，今年一季度，共有10家上市銀行撥備覆蓋率較上年末出現下降，分別是寧波銀行、招商銀行、滬農商行、郵儲銀行、重慶銀行、貴陽(yáng)銀行、青農商行、西安銀行、民生銀行、蘭州銀行。
從下降幅度來(lái)看，招商銀行撥備覆蓋率下降21.19個(gè)百分點(diǎn)至462.68%，下降幅度最大。滬農商行緊隨其后，下降12.21%，貴陽(yáng)銀行下降10.78%，其余銀行下降幅度均為個(gè)位數。
“下調撥備覆蓋率有助于銀行釋放更多資金。”中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明表示，這部分被釋放的資金既可用于增加不良貸款核銷(xiāo)，也可用于增加信貸投放，有助于銀行更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟。目前來(lái)看，大型銀行的撥備覆蓋率相對較高，預計后續下調空間更大，釋放的資金也會(huì )更多。
多行信貸投放增量創(chuàng )新高
一季度，金融機構對國民經(jīng)濟重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節的支持進(jìn)一步增加。央行數據顯示，一季度末，全國普惠小微貸款余額20.77萬(wàn)億元，同比增長(cháng)24.6%，其中信用貸款占比18.9%。3月份新發(fā)放普惠小微企業(yè)貸款利率為4.93%，比年初低17個(gè)基點(diǎn)。
央行稱(chēng)，一季度對個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)主貸款的同比增速為21.3%，均比各項貸款增速高出10個(gè)百分點(diǎn)以上。這些貸款的投放有力支持了對小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)的紓困幫扶，有利于穩住市場(chǎng)主體。
面對經(jīng)濟三重壓力，大行發(fā)揮“頭雁”效應，進(jìn)一步加大對實(shí)體經(jīng)濟的信貸投放力度，多大行貸款增量創(chuàng )歷史新高，結構也持續優(yōu)化。例如，工行表示，一季度加大向實(shí)體經(jīng)濟融資投放，貸款同比多增約2500億元，增量創(chuàng )歷史新高。其中，境內分行人民幣貸款增加9263.05億元，增長(cháng)4.89%。從貸款結構看，高新技術(shù)領(lǐng)域貸款余額超過(guò)1.1萬(wàn)億元，比年初增長(cháng)超過(guò)8%。服務(wù)工業(yè)振興方面，圍繞制造業(yè)競爭力提升、產(chǎn)業(yè)基礎再造等領(lǐng)域，加大信貸投放，制造業(yè)貸款余額近2.5萬(wàn)億元，比年初增長(cháng)約3100億元，增速為各項貸款平均增速的2.8倍。
中行一季度境內人民幣貸款新增超6000億元，同比多增量創(chuàng )歷史同期新高。其中，普惠金融貸款余額突破萬(wàn)億元，新增1314億元，增長(cháng)14.91%；戰略性新興產(chǎn)業(yè)貸款新增1389億元，增長(cháng)27%。
建行一季報顯示，截至3月末，建行制造業(yè)貸款余額1.93萬(wàn)億元，較年初新增2356億元，增幅13.94%，同比多增1805億元；制造業(yè)中長(cháng)期貸款余額7554億元，較年初新增836億元，增幅12.45%。綠色貸款余額為2.26萬(wàn)億元，較上年末增加2972.22億元，增長(cháng)15.14%。
中國銀行研究院研究員原曉惠表示，一季度銀行貸款投放增長(cháng)有明顯的聚焦性和針對性，信貸結構優(yōu)化較明顯，制造業(yè)貸款、普惠型小微企業(yè)貸款增長(cháng)速度較快，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)貸款投放力度也比較大，進(jìn)一步支持了實(shí)體經(jīng)濟的發(fā)展。（記者：向家瑩 來(lái)源： 經(jīng)濟參考報）
