蘋(píng)果終于正式加入了AI大軍。業(yè)內認為，蘋(píng)果AI戰略的發(fā)布或將帶來(lái)新一輪換機潮，有望帶動(dòng)手機等設備需求復蘇，開(kāi)啟消費電子新一輪成長(cháng)周期。
在日前舉行的蘋(píng)果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì )（WWDC）上，蘋(píng)果發(fā)布了包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15以及VisionOS 2等在內的一系列軟件更新，并圍繞AI功能重磅推出了Apple Intelligence，傳統語(yǔ)音助手Siri也嵌入大模型。同時(shí)，蘋(píng)果宣布與OpenAI合作，將ChatGPT嵌入到操作系統中。二級市場(chǎng)方面，該戰略的發(fā)布也引發(fā)市場(chǎng)熱議與相關(guān)概念股的股價(jià)變動(dòng)。據研究機構Counterpoint Research發(fā)布的最新數據，2024年第一季度，從全球手機系統市場(chǎng)份額來(lái)看，安卓和iOS份額分別為77%和19%。華為鴻蒙HarmonyOS在中國市場(chǎng)的份額由2023年一季度的8%上漲至2024年一季度的17%，iOS份額則從20%下降至16%，這也標志著(zhù)iOS在中國市場(chǎng)自2019年第一季度以來(lái)首次出現第一季度下滑。多家分析機構表示，蘋(píng)果的AI戰略或推動(dòng)蘋(píng)果用戶(hù)換機，扭轉當前競爭劣勢，同時(shí)有望帶動(dòng)AI PC、手機等設備需求復蘇，開(kāi)啟消費電子新一輪成長(cháng)周期。
知名蘋(píng)果分析師郭明錤認為，長(cháng)期來(lái)看，正向看待蘋(píng)果對AI的投資，有助于硬件換機潮與服務(wù)業(yè)務(wù)。華泰證券分析師黃樂(lè )平表示，蘋(píng)果Apple Intelligence智能系統由蘋(píng)果端側大模型、云端大模型、ChatGPT共同組成，算力足夠下依賴(lài)終端，復雜場(chǎng)景則使用私密云計算或ChatGPT。“我們認為這實(shí)際上對蘋(píng)果現有生態(tài)是一次有意義的補充完整，或能夠驅動(dòng)蘋(píng)果用戶(hù)購買(mǎi)新一代手機，建議關(guān)注蘋(píng)果下半年新機排產(chǎn)數據以及對于產(chǎn)業(yè)鏈公司出貨量的拉動(dòng)。”黃樂(lè )平說(shuō)。
“我們認為AI會(huì )是蘋(píng)果后續產(chǎn)品創(chuàng )新的重要方向，而WWDC正式吹響了蘋(píng)果AI落地的號角。以WWDC為界，蘋(píng)果創(chuàng )新大年的幕布正在拉開(kāi)，堅定看多蘋(píng)果軟硬件創(chuàng )新周期。”中信證券在研報中總結道。
業(yè)內認為，此次蘋(píng)果AI戰略的發(fā)布，將更有利于加速AI相關(guān)應用。民生證券分析師陳良棟認為，蘋(píng)果推出個(gè)人智能化系統AppleIntelligence，并深度集成到終端產(chǎn)品的應用生態(tài)當中，也為其他生態(tài)應用未來(lái)的配適終端指引研發(fā)思路，蘋(píng)果個(gè)人智能化系統也將賦能生態(tài)應用開(kāi)發(fā)，推動(dòng)AI應用創(chuàng )新，以及現有應用的革新，建議關(guān)注深度布局AI應用的相關(guān)公司。
“Apple Intelligence開(kāi)啟AI原生應用新時(shí)代。”華泰證券方面認為，相較于A(yíng)I產(chǎn)品的體驗創(chuàng )新，蘋(píng)果AI應用更多的意義在于：基于本地化數據，蘋(píng)果AI可以真正做到以用戶(hù)為中心，無(wú)縫集成至用戶(hù)日常使用的體驗中，或將深度改變用戶(hù)的AI使用習慣，AI相關(guān)應用的滲透率有望提升；基于蘋(píng)果強大的生態(tài)體系，不同硬件間的數據可實(shí)現無(wú)縫鏈接，同時(shí)兼顧隱私保護，預計將提升AI功能使用體驗，AI應用的使用頻次及使用時(shí)長(cháng)有望持續提升。隨著(zhù)蘋(píng)果智能中國區的上線(xiàn)，有望推動(dòng)國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)AI大模型及應用加速發(fā)展。
這對于消費電子產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)也是利好。國金證券分析師樊志遠認為，蘋(píng)果AI戰略的發(fā)布，有望推動(dòng)端側AI落地。“蘋(píng)果硬件產(chǎn)品全球用戶(hù)眾多，AI有望給硬件產(chǎn)品賦能，加快換機周期，繼續看好蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈核心受益公司。”他表示，電子三季度迎來(lái)需求旺季，庫存逐漸至合理水平，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)較好的拉貨機會(huì )，整體來(lái)看，電子基本面逐漸改善，AI大模型持續升級，AI給消費電子賦能，有望帶來(lái)新的換機需求，繼續看好AI驅動(dòng)、需求復蘇及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。
華福證券表示，消費電子行業(yè)正處在一個(gè)短期企穩回暖和長(cháng)期創(chuàng )新周期交匯的拐點(diǎn)，AI的廣泛應用和新硬件形態(tài)的探索將推動(dòng)手機和PC市場(chǎng)換機潮，以及平均銷(xiāo)售價(jià)格的提升。WWDC的召開(kāi)預示著(zhù)消費電子創(chuàng )新的高潮即將到來(lái)。（來(lái)源： 經(jīng)濟參考網(wǎng)）
