2021年，輪胎企業(yè)在夾道中披荊斬棘，直面挑戰。一方面，上游主要原材料價(jià)格持續上漲，加之海運價(jià)格瘋漲，原料及出口成本劇增；另一方面，受“缺芯”等因素影響，下游終端配套市場(chǎng)萎靡，需求冷淡，輪胎企業(yè)受“上下夾擊”，盈利空間遭雙重擠壓。
在逆境中負重前行的輪胎企業(yè)，也在積極尋求新的突破，“提價(jià)”成為今年該行業(yè)最醒目的“標簽”。在成本壓力下，輪胎企業(yè)先后掀起一輪又一輪的“提價(jià)潮”。與此同時(shí)，在國內市場(chǎng)同質(zhì)化競爭嚴重的背景下，不少輪胎企業(yè)追逐高質(zhì)量發(fā)展，加大了產(chǎn)品升級及轉型力度，并加快“走出去”的步伐，紛紛在國外建廠(chǎng)擴產(chǎn)。
雖然2021年輪胎行業(yè)的發(fā)展道路充滿(mǎn)坎坷，但隨著(zhù)“雙碳”目標的確定，新能源浪潮開(kāi)始席卷汽車(chē)行業(yè)，輪胎行業(yè)有望抓住這一“機遇窗口”，一舉擺脫經(jīng)營(yíng)上的困境。
行業(yè)飽受“上下夾擊”
2021年，受上游原材料成本不斷走高、下游汽車(chē)配套市場(chǎng)不溫不火的影響，輪胎企業(yè)的經(jīng)營(yíng)非常艱難。
自2020年三季度開(kāi)始，輪胎生產(chǎn)所需的主要原材料價(jià)格就已開(kāi)始走高，一直延續至2021年全年。生意社數據顯示，天然橡膠現貨價(jià)格2021年2月底最高漲至15575元/噸，月漲幅達11.45%，同比漲幅達49.76%。截至12月28日，最新價(jià)格為13720元/噸。
與此同時(shí)，炭黑、簾子布等原料價(jià)格今年也呈現翻倍漲價(jià)態(tài)勢。原料價(jià)格瘋狂上漲，令輪胎企業(yè)的采購成本直接飆升。有輪胎企業(yè)表示，今年第三季度天然橡膠、合成膠、炭黑、鋼絲簾線(xiàn)、簾子布等5項主要原材料綜合采購成本比去年同期增長(cháng)超20%。
除原料上漲外，疫情影響以及蘇伊士運河堵塞還令海運價(jià)格暴漲，令輪胎產(chǎn)品出口難上加難。據悉，2021年海運價(jià)格一度高出往常的5倍以上，甚至有熱門(mén)航線(xiàn)的海運價(jià)格漲幅接近10倍。
“今年輪胎行業(yè)的經(jīng)營(yíng)面臨兩大壓力：一是原材料漲價(jià)；二是海運價(jià)格上漲。”西部證券化工行業(yè)首席分析師楊暉告訴《證券日報》記者，“尤其是海運費用的上漲，極大削弱了國產(chǎn)輪胎在海外的價(jià)格競爭力。”
“海關(guān)數據顯示，輪胎出口需求仍保持活躍，今年前11個(gè)月我國輪胎累計出口量同比增長(cháng)14.70%。不過(guò)，國內市場(chǎng)需求疲弱，今年‘國三’淘汰的政策邊際效應弱化，尤其是下半年以來(lái)，重卡產(chǎn)銷(xiāo)量被‘腰斬’，國內配套及替換市場(chǎng)需求大幅下滑。”隆眾資訊輪胎行業(yè)分析師朱志煒在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，上游原料價(jià)格上漲后，輪胎下游市場(chǎng)也遇冷了。
輪胎企業(yè)多輪“提價(jià)”
2021年，“漲價(jià)”成為多個(gè)行業(yè)的主題詞，輪胎行業(yè)也不例外。在原材料及海運價(jià)格上漲的倒逼下，今年下半年，輪胎企業(yè)集中掀起一輪又一輪的提價(jià)潮。
國內輪胎企業(yè)年內第一輪提價(jià)始于8月份，10月份至11月份發(fā)動(dòng)第二輪提價(jià)，12月份掀起第三輪提價(jià)。每輪的提價(jià)幅度不等，最高的提價(jià)幅度達到7%。輪胎行業(yè)今年的提價(jià)次數之多、幅度之大，讓從業(yè)者都感嘆“實(shí)在少有”。
雖然全行業(yè)“漲聲一片”，但輪胎企業(yè)此番提價(jià)的傳導過(guò)程并不順暢。在下游配套市場(chǎng)，今年汽車(chē)銷(xiāo)量萎靡不振，讓提價(jià)后的輪胎“有價(jià)無(wú)市”；在輪胎替換市場(chǎng)，“幾乎3年一換”的替換需求，更是讓消費者對輪胎漲價(jià)并不敏感，不管價(jià)格漲沒(méi)漲，消費者“該換還得換、該買(mǎi)還得買(mǎi)。”
在記者走訪(fǎng)調查中，輪胎替換市場(chǎng)的多家終端銷(xiāo)售門(mén)店對輪胎漲價(jià)持“佛系”態(tài)度。多家輪胎銷(xiāo)售門(mén)店的工作人員透露，“由于上游廠(chǎng)商漲價(jià)，進(jìn)價(jià)也會(huì )跟漲，但終端賣(mài)價(jià)上漲的概率不大。如果我們也提價(jià)了，客戶(hù)可能會(huì )接受不了。”也有員工無(wú)奈地表示，“不怕上游漲價(jià)，更怕隔壁家降價(jià)。”
“產(chǎn)品提價(jià)有一個(gè)傳導過(guò)程，但今年輪胎提價(jià)的傳導過(guò)程并不順暢?？梢钥吹?，很多輪胎生產(chǎn)企業(yè)的毛利率都有明顯下滑。”楊暉表示，“輪胎漲價(jià)，可在一定程度上緩解原料成本上漲的壓力，但今年國內輪胎市場(chǎng)需求明顯偏弱，輪胎價(jià)格上調傳導不暢，在激烈競爭的環(huán)境下，渠道之間漲價(jià)阻力重重，漲價(jià)很難對沖掉成本上漲的壓力。”
同花順iFind數據顯示，今年前三季度，輪胎上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)集體亮起“紅燈”，利潤下滑成為普遍現象。按申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)，在18家A股上市的輪胎生產(chǎn)企業(yè)中，有13家前三季度凈利潤負增長(cháng)，更有一些輪胎企業(yè)陷入虧損窘境。
“出海”擴產(chǎn)成新浪潮
2021年，輪胎企業(yè)擴產(chǎn)、建廠(chǎng)的步伐并沒(méi)有停下。已公布的輪胎企業(yè)在建項目統計數據顯示，今年國內一線(xiàn)輪胎品牌都在加快擴產(chǎn)步伐。其中，玲瓏輪胎國內建設項目多達5項；浦林成山、米其林等企業(yè)也有新增或在建項目。另?yè)煌耆珨祿y計，今年國內涉及新增子午線(xiàn)輪胎項目半鋼胎產(chǎn)能約為6800萬(wàn)條，全鋼胎產(chǎn)能約為1900萬(wàn)套。
中國目前已是全球最大的輪胎生產(chǎn)國和重要的輪胎出口國，在經(jīng)濟全球化背景下，國內輪胎企業(yè)走向海外擴產(chǎn)的步伐從未停止。
“國內輪胎企業(yè)在海外擴產(chǎn)已成為趨勢。”楊暉向《證券日報》記者表示，“此前在泰國、越南等國的投產(chǎn)比較成功，如今在塞爾維亞、西班牙等地的建廠(chǎng)投產(chǎn)也有了進(jìn)展。”
據不完全數據統計，截至目前，國內共有13家輪胎生產(chǎn)企業(yè)在海外設立了16處生產(chǎn)基地。其中，森麒麟日前發(fā)布公告稱(chēng)，擬自籌資金52259萬(wàn)歐元在西班牙投資建設年產(chǎn)1200萬(wàn)條高性能轎車(chē)、輕卡子午線(xiàn)輪胎項目。
此外，賽輪輪胎作為首家在海外建廠(chǎng)的中國輪胎企業(yè)，在越南投資建廠(chǎng)后，今年又開(kāi)始拓展第二個(gè)海外基地，柬埔寨工廠(chǎng)項目已快速落地并建成投產(chǎn)。
錨定新能源賽道求新求變
2021年的輪胎產(chǎn)業(yè)，雖然道路坎坷，但也迎來(lái)新的發(fā)展機遇。新能源賽道如火如荼，輪胎作為新能源汽車(chē)的重要零部件，有望在汽車(chē)行業(yè)轉型過(guò)程中抓住商機。
中汽協(xié)發(fā)布的數據顯示，今年前11個(gè)月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng )新高，分別完成302.3萬(wàn)輛和299萬(wàn)輛，同比均增長(cháng)1.7倍；市場(chǎng)滲透率達12.7%，高于前10個(gè)月。新能源汽車(chē)的海外需求依舊旺盛，今年前11個(gè)月，我國新能源汽車(chē)累計出口29.1萬(wàn)輛，同比增長(cháng)436.5%。
朱志煒對《證券日報》記者表示：“新能源汽車(chē)今年的產(chǎn)銷(xiāo)量增長(cháng)強勁，適用于新能源汽車(chē)的具有高抓地力、抗濕滑、節能降耗等性能的輪胎需求大增，相關(guān)企業(yè)應不斷加大對這類(lèi)輪胎的研發(fā)力度。”
在互動(dòng)易平臺，投資者對輪胎企業(yè)在新能源領(lǐng)域的涉獵也頗為關(guān)注，投資者紛紛向相關(guān)上市公司問(wèn)及“公司產(chǎn)品在新能源車(chē)上有何應用？”
青島雙星回應稱(chēng)：“目前公司與國內主要新能源汽車(chē)廠(chǎng)商建立了合作關(guān)系，正在逐步實(shí)現對主要新能源汽車(chē)品牌的輪胎配套。”
森麒麟在回復投資者稱(chēng)，公司自主研發(fā)的石墨烯輪胎重點(diǎn)實(shí)現以下兩方面創(chuàng )新：一是對輪胎整體性能的提升，在保證輪胎高抗濕滑、高耐磨的基礎上，還可兼顧低滾阻性能，打破性能不可兼顧的“魔鬼三角定律”。搭載此技術(shù)形成了森麒麟獨有的超低滾動(dòng)阻力產(chǎn)品體系，超低滾阻技術(shù)可以使新能源汽車(chē)續航里程增加約6%，是真正意義上更低油耗、更低排放、更低噪音、更輕重量、更低滾阻的“綠色輪胎”。
貴州輪胎回應稱(chēng)：“新能源車(chē)對輪胎的耐磨性、節能性提出了更高要求。公司新研發(fā)的‘三超’輪胎符合新能源車(chē)的這一發(fā)展趨勢，能夠滿(mǎn)足新能源車(chē)的使用需求。”
由于新能源汽車(chē)輪胎在安全性、續航性、智能化、節能環(huán)保等方面提出了更高要求，在不少業(yè)內人士看來(lái)，輪胎企業(yè)需要持續加大研發(fā)投入，不斷開(kāi)發(fā)差異化的新能源汽車(chē)配套產(chǎn)品，在新能源汽車(chē)賽道實(shí)現彎道超車(chē)。
“輪胎行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向主要有兩個(gè)：一是產(chǎn)品力的提升；二是品牌力的提升。”楊暉向記者表示，“產(chǎn)品力的提升與智能化有很大關(guān)系，可通過(guò)智能制造將產(chǎn)品力提上去，從而切入更高級的輪胎領(lǐng)域，這是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)主要方向。”
“品牌力的提升有兩個(gè)路徑：一是‘toB’端，輪胎企業(yè)如何將產(chǎn)品切入高端車(chē)的配套里得到車(chē)企認可，是品牌力提升的關(guān)鍵；二是‘toC’端，輪胎企業(yè)如何通過(guò)渠道搭橋，在消費者心中樹(shù)立起輪胎國產(chǎn)品牌的概念，樹(shù)立起一個(gè)世界級輪胎企業(yè)形象，這也很關(guān)鍵。”楊暉表示。(證券日報 記者 王鶴 見(jiàn)習記者 劉釗 馮雨瑤)
