整車(chē)企業(yè)不夠掙錢(qián)，電池廠(chǎng)商也沒(méi)利潤，上游鋰礦供應商卻賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。面對百年未有之大變局和日趨激烈的市場(chǎng)競爭，企業(yè)之間的較量不僅是產(chǎn)品本身，早已上升到全產(chǎn)業(yè)鏈。從近期來(lái)看，中下游企業(yè)需要解決的是“保供穩價(jià)”問(wèn)題，但從長(cháng)期來(lái)看，不僅要加強關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，更要強化對上游核心資源的掌控。
在近日舉行的2022世界動(dòng)力電池大會(huì )上，廣汽集團董事長(cháng)曾慶洪在發(fā)言中吐槽：“動(dòng)力電池成本已占到我們汽車(chē)的40%至60%，我（廣汽）現在不是給寧德時(shí)代打工嗎？”
“平常也遇到客戶(hù)對我們的抱怨，說(shuō)整車(chē)廠(chǎng)不是很賺錢(qián)，你們電池廠(chǎng)是不是把利潤都拿走了？”寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱也忍不住在本次大會(huì )上叫屈：“我們公司今年雖然還沒(méi)虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，非常痛苦。”
整車(chē)企業(yè)不夠掙錢(qián)，電池廠(chǎng)商也沒(méi)利潤，那么新能源汽車(chē)利潤究竟去哪兒了？回答這個(gè)問(wèn)題其實(shí)并不難。在動(dòng)力電池供應鏈中有上中下游之分，以天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)為代表的是上游原材料供應商，以寧德時(shí)代、中創(chuàng )新航為代表的是中游電池廠(chǎng)商，以廣汽、小鵬為代表的整車(chē)企業(yè)則是下游承接商。去年以來(lái)，鋰、鈷、鎳等電池原材料價(jià)格暴漲，特別是碳酸鋰從每噸5萬(wàn)多元飆升至當前每噸46萬(wàn)多元，上游鋰礦供應商賺得可謂盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。
事實(shí)上，作為礦產(chǎn)資源，地球上鋰本身并不稀缺。有數據表明，目前全球已探明的鋰資源儲量可以生產(chǎn)160TWh（億千瓦時(shí)）的鋰電池，足以滿(mǎn)足市場(chǎng)增長(cháng)需求。不少人就此推測，上游原材料領(lǐng)域的暴漲，可能是資本市場(chǎng)的炒作。這樣的分析有一定道理，然而并不全面。由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的超預期爆發(fā)，不可避免地會(huì )激發(fā)動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求。在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革背景下，面對這種“確定性”的增長(cháng)，無(wú)孔不入的資本嗅覺(jué)最為靈敏，不排除有投機資金炒作的可能。
但也要看到，礦產(chǎn)資源開(kāi)采并非一朝一夕的事。礦產(chǎn)投資向來(lái)都是資金需求大、周期長(cháng)、風(fēng)險高的投資。一座礦山，從勘探到開(kāi)采，少則兩三年，多則五年甚至更長(cháng)時(shí)間。而新能源汽車(chē)市場(chǎng)的真正爆發(fā)，也就是從去年才開(kāi)始的。況且，在俄烏沖突影響下，全球尤其是歐洲能源加速轉型，也使得儲能市場(chǎng)對鋰資源產(chǎn)生了更為強勁的需求。而鋰作為能源金屬，其重要性在得到充分認識后受到追捧，出現供不應求，自然也不難理解。
也許有人會(huì )說(shuō)，電池不同于石油，其絕大部分材料是可以重復利用的，做好動(dòng)力電池回收不就行了嗎？相信持這種觀(guān)點(diǎn)的人也不在少數。不可否認的是，目前部分企業(yè)鎳鈷錳回收率已達到99.3%，鋰達到90%以上，而且隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步，回收率還有可能得到提升。但問(wèn)題是，回收也是有成本的。由于動(dòng)力電池回收場(chǎng)景復雜，在回收機制尚不健全、鋰價(jià)高企的當下，真正有回收技術(shù)并符合環(huán)保法規的企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本也高，經(jīng)濟競爭力并不一定就強。
隨著(zhù)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速，汽車(chē)產(chǎn)品在被重新定義的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈也在重塑。過(guò)去傳統燃油車(chē)的三大核心零部件——發(fā)動(dòng)機、變速箱和底盤(pán)，正在被動(dòng)力電池、電機和電控所取代，其中作為核心零部件的動(dòng)力電池在新能源汽車(chē)成本中占比最高、影響最大。百年變局與世紀疫情疊加，市場(chǎng)競爭日趨激烈，企業(yè)之間的較量從來(lái)不僅是產(chǎn)品本身，早已上升到全產(chǎn)業(yè)鏈。從近期來(lái)看，中下游企業(yè)需要解決的是“保供穩價(jià)”問(wèn)題，但從長(cháng)期來(lái)看，不僅要加強關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，更要強化對上游核心資源的掌控。面對未來(lái)各種不確定性，惟有加快打造軟硬融合、強韌性、高安全，同時(shí)又兼顧效率和成本等指標的供應鏈，不被上游“卡脖子”，處于中下游的企業(yè)才有可能真正贏(yíng)得競爭新優(yōu)勢。 （本文來(lái)源：經(jīng)濟日報 作者：楊忠陽(yáng)）
