深交所主板上市公司東方盛虹（000301.SZ）正在申請發(fā)行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GDR”）并在瑞士證券交易所上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”）。東方盛虹本次GDR發(fā)行份額為3979.4萬(wàn)份，本次GDR發(fā)行價(jià)格為18.05美元，本次發(fā)行無(wú)超額配售權安排。東方盛虹此次海外發(fā)行共募資近約7.18億美元（約合超50億元人民幣），為今年國內企業(yè)在海外發(fā)行GDR融資規模第一大的IPO項目。

　　根據瑞士證券交易所的相關(guān)規則以及國際市場(chǎng)慣例，公司預計本次發(fā)行的GDR將于2022年12月28日（瑞士時(shí)間）左右正式在瑞士證券交易所上市。

　　全球存托憑證（GDR）亦稱(chēng)“國際存托憑證”，是存托憑證的一種，在全球公開(kāi)發(fā)行，可在兩個(gè)或更多金融市場(chǎng)上交易的股票或債券。今年2月證監會(huì )發(fā)布新修訂的《境內外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監管規定》對GDR業(yè)務(wù)進(jìn)行了優(yōu)化，擴大了互聯(lián)互通業(yè)務(wù)范圍，一方面有助于拓寬A股上市公司境外資本市場(chǎng)融資渠道，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)中國企業(yè)的國際化布局，另一方面也為國際投資者更深度進(jìn)入中國資本市場(chǎng)、分享中國經(jīng)濟快速發(fā)展的成果提供了途徑。

　　隨著(zhù)中國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新階段，“雙循環(huán)”新發(fā)展格局和“雙碳”發(fā)展目標被提出，盛虹集團圍繞國家戰略方向和“雙碳”目標要求，瞄準國家能源轉型、產(chǎn)業(yè)安全，高端新能源和新材料，全面調整戰略定位，深入推進(jìn)戰略轉型。盛虹集團規劃在“十四五”期間，將企業(yè)建設成為具有“強大基礎原材料保障能力、世界領(lǐng)先的科研與創(chuàng )新能力、世界一流的新能源新材料供應能力”的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團。為實(shí)現上述戰略目標，東方盛虹公司作為集團唯一一家上市公司平臺，積極進(jìn)行籌劃全球化布局，持續加大在引領(lǐng)和突破新能源新材料的“卡脖子”核心技術(shù)發(fā)展方向上的大額研發(fā)資金投入。公司已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的新能源新材料供應商，公司主要產(chǎn)品光伏級EVA權益產(chǎn)能排名全球第一位，丙烯腈產(chǎn)能排名中國第一位，MMA產(chǎn)能排名中國第三位；聚酯纖維產(chǎn)品中，公司主力產(chǎn)品，高端差別化纖維DTY和再生纖維產(chǎn)能均排名中國第一位。

　　東方盛虹從2022年8月起籌備GDR發(fā)行，歷經(jīng)近4個(gè)月的努力，最終于12月22日在瑞士市場(chǎng)完成GDR的簿記建檔和發(fā)行定價(jià)。公司預計本次發(fā)行的GDR將于2022年12月28日（瑞士時(shí)間）左右正式在瑞士證券交易所上市。東方盛虹GDR成功在瑞士證券交易所上市交易，將成為深市第六家在瑞交所成功發(fā)行GDR赴歐洲資本市場(chǎng)上市的公司，也成為國內化工新材料行業(yè)中為數不多的在歐洲資本市場(chǎng)上市的公司之一。

　　2022年受到俄烏戰爭地緣政治局勢以及由此引發(fā)的潛在歐洲能源危機的影響，歐洲老牌能源化工企業(yè)道達爾、巴斯夫等，估值水平持續走低?；谥袊€定的政治經(jīng)濟局勢，以及未來(lái)中國及全球新能源新材料行業(yè)的蓬勃發(fā)展前景，東方盛虹目前依托“大化工”原料保障平臺，深入推進(jìn)新能源新材料戰略轉型布局是廣大投資者及媒體競相追逐的資本故事，受到多方高度關(guān)注。公司擁有區別于境外可比公司的獨特的投資價(jià)值，吸引了眾多的境外投資者的關(guān)注與追捧，進(jìn)一步提升了國際資本市場(chǎng)對公司的投資價(jià)值的認可。本次東方盛虹GDR在瑞士成功上市，為公司的國際化戰略譜寫(xiě)出新的篇章。

　　一方面，東方盛虹成功發(fā)行GDR，將為公司國際化發(fā)展增添新動(dòng)能。眾所周知，此前東方盛虹已在海外業(yè)務(wù)布局、客戶(hù)國際化等方面走在行業(yè)前列。

　　在海外業(yè)務(wù)布局方面，公司已與境外知名企業(yè)建立了戰略合作。新能源新材料板塊，公司的新能源精細化學(xué)品、基礎化學(xué)品產(chǎn)品遠銷(xiāo)海外。作為聚酯化纖龍頭企業(yè)，公司的滌綸絲遠銷(xiāo)韓國、日本、東南亞等地區。公司的聚酯化纖產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)已獲得下游知名品牌客戶(hù)如阿迪達斯、耐克、優(yōu)衣庫、宜家等全球知名品牌商的認可。

　　公司積極貫徹“打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)”的戰略目標，憑借中國在傳統能源和新能源方面的供應優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，謀劃進(jìn)一步擴大公司在全球范圍內的業(yè)務(wù)布局。公司下屬的盛虹石化（新加坡）國際有限公司作為公司實(shí)現全球化過(guò)程的一個(gè)重要支點(diǎn)，配合公司垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，承擔了為盛虹煉化全流程商業(yè)運行后的原料采購以及成品油、化工品出口的重任，此外還有相配套的租船運輸業(yè)務(wù)，租罐業(yè)務(wù)等。盛虹石化（新加坡）國際有限公司處于一個(gè)非常成熟的領(lǐng)先的國際金融貿易中心，公司將借助本地的人才和資金等各項優(yōu)勢，憑借穩健的貿易和投資活動(dòng)，拓展歐洲、日韓、東南亞等地區在內的全球客戶(hù)群，建立涵蓋價(jià)值鏈關(guān)鍵節點(diǎn)的一體化及全球化生產(chǎn)運營(yíng)，進(jìn)一步提高公司在全球化工產(chǎn)業(yè)的競爭力和盈利能力，進(jìn)一步強化公司在國際新能源新材料領(lǐng)域中的行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　另一方面，東方盛虹成功發(fā)行GDR，將意味著(zhù)公司融資渠道國際化、投資者國際化獲得突破性進(jìn)展。本次東方盛虹GDR的發(fā)行由聯(lián)席全球協(xié)調人及聯(lián)席賬簿管理人包括UBS AG（瑞士銀行）及中信證券(行情600030,診股)/中信里昂、華泰國際牽頭，以及聯(lián)席賬簿管理人農銀國際共同助力，獲得了境內外投資者的廣泛關(guān)注和認購。

　　通過(guò)本次GDR發(fā)行，公司邁出了國際化發(fā)展的關(guān)鍵一步，東方盛虹吸引了來(lái)自全球的優(yōu)質(zhì)投資者，進(jìn)一步為公司全球布局做好資本積累，助力公司加快實(shí)現戰略目標。