近年來(lái)，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)逐漸由“政策驅動(dòng)”向“市場(chǎng)主導”轉變。在此背景下，新能源乘用車(chē)區域市場(chǎng)結構開(kāi)始發(fā)生變化：一二線(xiàn)城市市場(chǎng)競爭更趨激烈，三四線(xiàn)城市需求加速釋放。眾多車(chē)企將目光瞄準廣闊的下沉市場(chǎng)。
業(yè)內人士認為，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和成本降低，下沉市場(chǎng)有著(zhù)更大的消費訴求，而在新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量不斷攀升的過(guò)程中，消費下沉的趨勢將會(huì )更加顯著(zhù)。
消費市場(chǎng)逐步下沉
“新能源乘用車(chē)消費逐步從一二線(xiàn)城市向三四線(xiàn)城市擴散。整體看，非限行限購城市將進(jìn)一步撬動(dòng)市場(chǎng)增量。”對于新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢，汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家葉磊的觀(guān)點(diǎn)很明確。
最新數據也在印證新能源乘用車(chē)需求重心出現轉移。據乘聯(lián)會(huì )數據，2022年2月新能源乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)滲透率達21.8%，較2021年2月9.6%的滲透率提升12個(gè)百分點(diǎn)。
從不同城市市場(chǎng)份額變化情況看，據安信證券研究中心數據，在2022年2月的新能源乘用車(chē)上險數中，一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)、四線(xiàn)及以下城市的占比分別為14.3%、49.4%、20.6%、11.0%、4.6%。其中，一線(xiàn)城市銷(xiāo)量占比持續下降，三四線(xiàn)城市占比自2019年以來(lái)持續提升。
從滲透率看，今年2月，一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)、四線(xiàn)及以下城市的新能源乘用車(chē)滲透率分別為37.9%、24.0%、20.9%、15.9%、11.3%。其中，三四線(xiàn)城市的新能源乘用車(chē)滲透率環(huán)比、同比均呈現大幅增長(cháng)態(tài)勢。
若擴大至非限行限購城市，安信證券研究中心數據顯示，今年2月，新能源乘用車(chē)在非限行限購城市新銷(xiāo)售乘用車(chē)中的占比超過(guò)50%，非限行限購城市新能源車(chē)滲透率為19.5%，創(chuàng )歷史新高。
種種跡象表明，新能源乘用車(chē)區域市場(chǎng)正呈結構性變化。乘聯(lián)會(huì )最新銷(xiāo)售數據顯示，2月新能源乘用車(chē)在特大城市的銷(xiāo)量占比約20%，較2021年末下降9個(gè)百分點(diǎn)。
此消彼長(cháng)。今年以來(lái)，非雙限城市的新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量表現讓人眼前一亮。數據顯示，今年1月銷(xiāo)量為17萬(wàn)輛，2月為13.6萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)163%和212%；前兩個(gè)月銷(xiāo)量累計達到31萬(wàn)輛，同比增長(cháng)183%，呈現強勢增長(cháng)特征。
“由于傳統油車(chē)不限購不限行，非雙限城市新能源車(chē)銷(xiāo)量是真正的市場(chǎng)需求。”全國乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)判斷，在非雙限城市以及縣鄉市場(chǎng)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)迅猛，未來(lái)將呈現出相對較大的規模。
加速開(kāi)拓下沉市場(chǎng)
“很多大城市消費者在充電方面受到困擾，但對我們而言問(wèn)題不大，平時(shí)基本是短途上下班，且保養成本相對較低，當地很多人不止買(mǎi)一輛新能源車(chē)。”來(lái)自湛江的林先生告訴記者，小城市的居民住房相對有更充裕的空間，個(gè)人安裝充電樁受到的限制相對更少。
零跑汽車(chē)表示，更加普遍的私家車(chē)位及家用充電樁促進(jìn)了三四線(xiàn)城市新能源車(chē)購買(mǎi)量增長(cháng)。此外，由于城市規模較小，三四線(xiàn)城市的新能源車(chē)消費者開(kāi)車(chē)出行行程更短，里程焦慮隨之降低。
在此背景下，不少車(chē)企瞄準三四線(xiàn)城市，加快渠道下沉。
門(mén)店擴充體現了車(chē)企的發(fā)力方向。數據顯示，截至2022年1月，特斯拉、蔚來(lái)、理想、小鵬的門(mén)店數量分別為237家、377家、220家、401家，同比分別增長(cháng)38%、69%、261%、120%。四家車(chē)企合計在一線(xiàn)、新一線(xiàn)、二線(xiàn)城市門(mén)店數量占比均有不同程度下降，分別從24.5%、33.9%、26.3%下降到20.7%、31.9%、24.5%；三四線(xiàn)城市門(mén)店數量占比分別從11.6%、3.3%提升到15.6%，6.7%。
為精準觸達用戶(hù)，零跑汽車(chē)采用“直營(yíng)+城市合作伙伴”的渠道建設模式，以更加靈活的方式來(lái)布局銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。據其招股書(shū)披露，2019年至2021年，零跑汽車(chē)線(xiàn)下門(mén)店數分別為49家、95家、291家。
在開(kāi)拓下沉市場(chǎng)的過(guò)程中，傳統車(chē)企和造車(chē)新勢力正發(fā)揮各自的優(yōu)勢，攜手挖掘這一潛力市場(chǎng)。
“傳統車(chē)企特別是自主品牌的本土車(chē)企很多是從低端車(chē)起步，對于下沉市場(chǎng)的網(wǎng)點(diǎn)布局和規模有先發(fā)優(yōu)勢。”江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(cháng)張翔表示，與傳統車(chē)企相比，部分造車(chē)新勢力的銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )以及用戶(hù)數據庫存在一定差距，但造車(chē)新勢力也開(kāi)始憑借各自對造車(chē)各個(gè)環(huán)節的把控，探索通過(guò)“直營(yíng)+城市合作伙伴”的模式“跑馬圈地”。
但也有業(yè)內人士提醒，相較于一二線(xiàn)城市，聚焦下沉市場(chǎng)并非“一日之功”，也不能“只靠經(jīng)驗”。不論是傳統車(chē)企還是造車(chē)新勢力，要真正洞悉三四線(xiàn)市場(chǎng)的消費需求，還須沉下心來(lái)提升產(chǎn)品競爭力，將需求切實(shí)轉化成銷(xiāo)量。
成本提升帶來(lái)挑戰
近一段時(shí)期以來(lái)，由于受新能源電池、芯片原材料價(jià)格上漲影響，動(dòng)力電池成本不斷增加，許多車(chē)企紛紛宣布旗下部分車(chē)型漲價(jià)。這對于以A00級微型電動(dòng)車(chē)為核心產(chǎn)品撬動(dòng)下沉市場(chǎng)的車(chē)企而言，帶來(lái)了一定的困擾。
據安信證券研究中心數據，在今年2月非雙限城市前十大新能源熱銷(xiāo)車(chē)型中，上汽五菱宏光Mini EV以約2萬(wàn)輛的上險數穩居榜首。此外，奇瑞QQ冰淇淋、奇瑞小螞蟻、比亞迪海豚、長(cháng)安奔奔E-Star等微、小型電動(dòng)車(chē)悉數上榜。
張翔告訴記者，“受下沉市場(chǎng)消費特性以及下沉市場(chǎng)本身利潤較薄等因素影響，車(chē)企在產(chǎn)品下沉過(guò)程中的關(guān)鍵是要控制好成本，否則競爭力會(huì )受到削弱。”
部分車(chē)企已經(jīng)受到影響。3月17日，奇瑞新能源發(fā)布公告稱(chēng)，3月17日零時(shí)起對部分車(chē)型上調3000元至4100元不等。
成本上漲，車(chē)企該如何兼顧服務(wù)端和成本端？張翔認為，對車(chē)企而言首要的還是保證好優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品，同時(shí)需要與動(dòng)力電池供應商多溝通，將成本進(jìn)行分攤。“盡可能在各個(gè)環(huán)節把控成本。除了外部溝通，也可以通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品結構調整等方式應對成本壓力。”
在崔東樹(shù)看來(lái)，目前雖然出現了A00級車(chē)價(jià)格上漲，但此類(lèi)車(chē)型仍然具有較強的競爭力。隨著(zhù)電動(dòng)化的不斷提升，微型電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)品設計日益優(yōu)化，產(chǎn)品的優(yōu)勢也逐步被消費者所接受，是很有發(fā)展潛力的車(chē)型。（來(lái)源：中國證券報）
