2021年證券業(yè)“期末考”成績(jì)單公布。

    6月17日晚間，中證協(xié)發(fā)布2021年證券公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)排名情況，對證券公司經(jīng)審計數據及業(yè)務(wù)情況進(jìn)行了統計排名，共涉及38項指標。

    據《證券日報》記者梳理，“券商一哥”中信證券奪得20項指標的第一名，中金公司也拿下了4項指標的第一名。不過(guò)，在頭部券商霸榜的態(tài)勢下，華福證券、華林證券等中小券商也在凈資產(chǎn)收益率、信息技術(shù)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例等指標中名列前茅。

    行業(yè)業(yè)績(jì)持續改善

    綜合實(shí)力進(jìn)一步增強

    2021年，證券行業(yè)資產(chǎn)規模穩步提升，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強。截至2021年末，行業(yè)總資產(chǎn)10.53萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)2.51萬(wàn)億元，分別較上年末增長(cháng)20%、12.5%；行業(yè)凈資本1.99萬(wàn)億元，較上年末增長(cháng)10.7%。其中，中信證券以9758.99億元的總資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先，緊隨其后的華泰證券、國泰君安的總資產(chǎn)均突破6100億元，還有20家券商的總資產(chǎn)均超1000億元，較2020年新增了東方財富、東吳證券、財通證券、國元證券；此外，東方財富在2020年大跨越的基礎上2021年躋身前20強，表現突出。

    同時(shí)，中信證券、海通證券、華泰證券、國泰君安、招商證券、申萬(wàn)宏源等券商凈資產(chǎn)均超1000億元，申萬(wàn)宏源為新進(jìn)，并且在頭部券商競爭激烈的背景下，由2020年的第九名躍升至2021年的第六名。

    盈利能力方面，2021年度證券行業(yè)業(yè)績(jì)持續改善，全行業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4967.95億元，實(shí)現凈利潤2218.77億元。其中，有13家券商的營(yíng)業(yè)收入均超100億元，中信證券、國泰君安、華泰證券位列前三。同時(shí)，2021年，有10家券商凈利潤超100億元，相較2020年新增了招商證券、中金公司、中國銀河、中信建投、國信證券。

    與此同時(shí)，2021年證券行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為9.23%，較上年提高了1.4個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)整體盈利能力繼續增強。其中，共有16家券商的凈資產(chǎn)收益率超10%，華福證券超越東方財富以17.8%的凈資產(chǎn)收益率排名第一。

    業(yè)務(wù)結構不斷優(yōu)化

    三大能力持續提升

    2021年，證券公司在發(fā)展過(guò)程中不斷轉型升級，業(yè)務(wù)結構不斷優(yōu)化。中證協(xié)在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)榜單發(fā)布時(shí)，特別提及了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力、服務(wù)市場(chǎng)投資理財需求能力、數字化治理能力三大方面。

    2021年證券行業(yè)深度發(fā)力財富管理業(yè)務(wù)轉型，實(shí)現經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入1529.62億元，同比增長(cháng)19.6%，其中，中信證券的經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入超100億元，第二名依舊是國泰君安，而廣發(fā)證券則超越招商證券位列第三。同時(shí)，證券行業(yè)實(shí)現代理銷(xiāo)售金融產(chǎn)品收入190.75億元，同比增長(cháng)51.7%，其中，中信證券依舊遙遙領(lǐng)先，廣發(fā)證券由2020年的第五名躍升至行業(yè)第二，中金公司依舊排名第三。

    此外，證券行業(yè)實(shí)現投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)收入53.75億元，同比增長(cháng)14.9%，第一名依舊為招商證券，第二名、第三名由2020年的平安證券、中信證券變?yōu)橹薪鸸?、國泰君安。同時(shí)，客戶(hù)資產(chǎn)規模達72.54萬(wàn)億元，同比增長(cháng)18.6%。2021年證券行業(yè)代理機構客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)證券交易金額達606.77萬(wàn)億元，同比增長(cháng)30.7%。與此同時(shí)，證券公司主動(dòng)管理能力進(jìn)一步增強，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入企穩回升。2021年實(shí)現資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入283.93億元，同比增長(cháng)9%。其中，第一名東方證券及第二名中信證券的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入均大幅增長(cháng)至34.92億元、29.32億元。

    對于2021年證券行業(yè)業(yè)績(jì)的優(yōu)秀表現，粵開(kāi)證券研究院首席策略分析師陳夢(mèng)潔接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，從盈利驅動(dòng)力角度看，2021年券商盈利高增的直接原因主要是財富管理業(yè)績(jì)的逐步推進(jìn)和經(jīng)紀、投行業(yè)務(wù)的業(yè)績(jì)持續發(fā)展。財富管理規模增長(cháng)帶來(lái)的“乘數效應”，帶動(dòng)券商業(yè)務(wù)規模的不斷提升；經(jīng)紀、投行業(yè)務(wù)受益于市場(chǎng)高景氣和注冊制改革、北交所建立等多層次市場(chǎng)建設推進(jìn)，推動(dòng)了券商業(yè)績(jì)增長(cháng)。

    同時(shí)，證券行業(yè)著(zhù)力發(fā)揮投行專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力進(jìn)一步增強。2021年度證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)收入達到699.52億元，同比增長(cháng)4.3%，占營(yíng)業(yè)收入比例達14.1%。2021年度證券公司實(shí)現股票主承銷(xiāo)傭金收入320.11億元，債券主承銷(xiāo)傭金收入233.85億元，行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟直接融資能力進(jìn)一步提升。

    具體來(lái)看，“三中一華”在投行業(yè)務(wù)方面的地位依舊難以撼動(dòng)，不過(guò)，2021年中信證券超越了2020年的冠軍中信建投，排名第一。此外，除“三中一華”的股票主承銷(xiāo)傭金收入均超20億元外，2021年還新增了海通證券；中信建投、國泰君安、中信證券、華泰證券、光大證券的債券主承銷(xiāo)傭金收入均超10億元。

    近年來(lái)，金融科技與證券業(yè)加速融合。證券公司信息技術(shù)投入指標發(fā)布以來(lái)，證券行業(yè)對信息科技重視程度不斷增強，行業(yè)信息技術(shù)投入逐年增長(cháng)。2021年全行業(yè)信息技術(shù)投入金額338.2億元，同比增長(cháng)28.7%。2017年至今證券行業(yè)在信息技術(shù)領(lǐng)域累計投入近1200億元，行業(yè)持續加大信息技術(shù)領(lǐng)域的投入為行業(yè)數字化轉型和高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。

    其中，信息技術(shù)投入超10億元的券商增加至10家，相較于2020年的華泰證券、國泰君安、中信證券、招商證券新增了中金公司、海通證券、中信建投、廣發(fā)證券、中國銀河、平安證券。在信息技術(shù)投入占營(yíng)業(yè)收入比例方面，中小券商則優(yōu)勢突出，華林證券突出重圍，以25.17%的占比位列第一，華鑫證券以24.33%的占比緊隨其后，東方財富以14.26%的占比位列前三。（記者 周尚伃）