記者獲悉，中國銀行日前成功定價(jià)全球首筆公募日元新基準TONA浮息債券。該筆債券由中國銀行東京分行發(fā)行，期限2年，規模100億日元，采用按日復合平均的計息方式，24日債券已順利完成發(fā)行交割。
中國銀行總行資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理周權表示，這是繼美元SOFR及英鎊SONIA浮息債后，中國銀行再次發(fā)行新基準利率債券。2019年以來(lái)中國銀行連續發(fā)行新基準利率債券，其中美元SOFR債已發(fā)行兩次，體現了中國銀行主動(dòng)參與新基準利率市場(chǎng)建設、促進(jìn)市場(chǎng)利率轉換平穩過(guò)渡的全球經(jīng)營(yíng)特色。
據悉，SOFR、SONIA和TONA分別是美國、英國和日本官方指定的LIBOR替代基準利率。自2022年起，除美元部分關(guān)鍵期限外，其他LIBOR報價(jià)已全部停止，國際基準利率改革已進(jìn)入關(guān)鍵階段。不同貨幣新基準利率債券市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)度情況不一，美元SOFR及英鎊SONIA債券市場(chǎng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)發(fā)展階段，日元TONA浮息債在此前從未有過(guò)公募發(fā)行。
中國銀行此前發(fā)行的SOFR和SONIA浮息債分別為亞洲首筆SOFR債和全球首筆公募非主權類(lèi)SONIA高級債。據了解，發(fā)行新基準浮息債對于發(fā)行人在條款設計、規則了解、市場(chǎng)判斷、統籌協(xié)調、量?jì)r(jià)平衡、執行能力等方面均有較高要求。
此外，去年以來(lái)，中國銀行成功發(fā)行了全球首筆“玉蘭債”、全球首筆可持續發(fā)展再掛鉤債券、全球首筆金融機構公募轉型債券、全球首筆金融機構生物多樣性綠色債券等。中國銀行稱(chēng)，該行自2016年開(kāi)始發(fā)行綠色債券，此后每年均有發(fā)行，涉及發(fā)行主體廣泛，發(fā)行幣種多元。截至2022年2月，中國銀行綠色債券累計發(fā)行28筆，規模達160.2億美元等值，排名中資同業(yè)前列。（記者：張瓊斯 來(lái)源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）
