Wind數據顯示，截至2月16日，42家A股上市銀行中，已有19家銀行披露2022年業(yè)績(jì)快報，營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤均取得正增長(cháng)。其中，10家銀行歸母凈利潤同比增速超20%，張家港行、江蘇銀行、蘇農銀行增速接近30%。
多家上市銀行還在機構調研中透露2023年“開(kāi)門(mén)紅”情況，信貸投放規模高于去年同期。展望全年，業(yè)內人士認為，伴隨經(jīng)濟回暖，上市銀行業(yè)績(jì)有望繼續增長(cháng)，估值修復可期。
中小銀行業(yè)績(jì)高增
中國證券報記者梳理發(fā)現，已披露2022年業(yè)績(jì)快報的19家上市銀行以中小上市銀行為主，業(yè)績(jì)表現亮眼。
其中，張家港行、江蘇銀行、蘇農銀行歸母凈利潤同比增速高，逼近30%。數據顯示，2022年張家港行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入48.14億元，同比增長(cháng)4.27%；歸母凈利潤16.88億元，同比增長(cháng)29.50%。2022年，江蘇銀行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入705.70億元，同比增長(cháng)10.66%；歸母凈利潤254.94億元，同比增長(cháng)29.45%。
從股份行來(lái)看，招商銀行、平安銀行也實(shí)現高基數下的高增長(cháng)，歸母凈利潤同比增長(cháng)超10%。數據顯示，2022年招商銀行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3447.84億元，同比增長(cháng)4.08%；歸母凈利潤1380.12億元，同比增長(cháng)15.08%。2022年，平安銀行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1798.95億元，同比增長(cháng)6.2%；歸母凈利潤455.16億元，同比增長(cháng)25.3%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，各家不良貸款率和撥備覆蓋率較2021年末有升有降，整體表現穩健。其中，張家港行的不良貸款率較低，撥備覆蓋率較高。數據顯示，截至2022年末，張家港行不良貸款率為0.89%，較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為519.71%，較年初上升44.36個(gè)百分點(diǎn)。
機構密集調研
在上市銀行密集“報喜”的同時(shí)，Wind數據顯示，1月1日至2月16日，共有蘇州銀行、杭州銀行等9家上市銀行迎來(lái)投資機構33次調研，機構關(guān)注重點(diǎn)包括信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量等情況。
信貸投放方面，蘇州銀行表示，開(kāi)年以來(lái)，市場(chǎng)主體信心修復，該行對公客戶(hù)信貸需求旺盛，各項貸款平穩快速增長(cháng)。杭州銀行表示，該行2023年“開(kāi)門(mén)紅”活動(dòng)取得較好成果，1月份信貸投放好于去年同期，貸款增量同比增加約20%。展望2023年，杭州銀行預計全年信貸投放總量會(huì )高于2022年。
作為商業(yè)銀行戰略轉型的重要抓手，中間業(yè)務(wù)收入也受到機構投資者關(guān)注。杭州銀行介紹，2022年該行在理財、托管等業(yè)務(wù)多元發(fā)展影響下，中間業(yè)務(wù)收入實(shí)現較快增長(cháng)。不過(guò)，受2022年四季度以來(lái)債券市場(chǎng)調整對理財規模和投資收益的影響，2023年該行中間業(yè)務(wù)收入增長(cháng)可能面臨一定壓力。
值得一提的是，參與上市銀行調研的機構中，除證券公司、公募基金外，還包括銀行理財、保險資管、外資、私募基金等機構，類(lèi)型多樣。例如，2月14日，橋水基金、貝萊德基金參與對蘇州銀行的調研。1月31日，泰康養老、泰康資管、中銀理財、中郵理財等參與了對杭州銀行的調研。
看好上市銀行基本面
Wind數據顯示，1月1日至2月16日，申萬(wàn)銀行指數下降0.92%。但展望全年，業(yè)內人士對上市銀行基本面及股價(jià)表現充滿(mǎn)信心。
“1月信貸表現在總量和結構方面均好于市場(chǎng)預期，尤其是企業(yè)中長(cháng)期貸款持續走強，反映積極的寬信用政策效果顯現。”東方證券研報稱(chēng)，在政策持續發(fā)力、經(jīng)濟溫和復蘇等積極因素下，對后續信貸表現持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。目前銀行板塊估值仍處于歷史底部。
“銀行板塊行情與宏觀(guān)經(jīng)濟高度正相關(guān)，看好經(jīng)濟修復背景下的板塊行情。”東海證券研報稱(chēng)，在投資標的方面，更看好收入端具有中高增長(cháng)潛力（規模增長(cháng)較快、資產(chǎn)質(zhì)量扎實(shí)）的中小銀行。
近期，銀保監會(huì )發(fā)布《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類(lèi)辦法》，對不良認定總體趨嚴。光大證券銀行業(yè)首席分析師王一峰表示，銀行自身實(shí)際承擔的風(fēng)險并未發(fā)生改變，對優(yōu)質(zhì)上市銀行整體影響有限。
2月15日，銀保監會(huì )發(fā)布2022年四季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監管指標數據情況。數據顯示，2022年，商業(yè)銀行累計實(shí)現凈利潤2.3萬(wàn)億元，同比增長(cháng)5.4%；平均資本利潤率為9.33%。截至2022年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3萬(wàn)億元，較三季度末減少83億元；不良貸款率1.63%，較三季度末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。（來(lái)源： 中國證券報 作者：王方圓）
