已結賠款約587億元，同比增長(cháng)63.47%
記者近日從業(yè)內獲得的獨家數據顯示，2024年，新能源商業(yè)車(chē)險保費收入約1177億元，同比增長(cháng)52.93%。這也是新能源商業(yè)車(chē)險年度保費首次突破千億元。同時(shí)，新能源商業(yè)車(chē)險已結賠款約587億元，同比增長(cháng)63.47%。
而從全行業(yè)車(chē)險整體情況（包括商業(yè)車(chē)險和交強險）來(lái)看，2024年，車(chē)險保費同比增長(cháng)4.52%，已結賠款同比增長(cháng)9%。
由此可以看出，無(wú)論是保費收入還是賠付金額，新能源商業(yè)車(chē)險都呈現快速增長(cháng)態(tài)勢。業(yè)內人士認為，從趨勢來(lái)看，新能源車(chē)險必然是車(chē)險增量市場(chǎng)的主角，而新能源車(chē)險高賠付的難題仍需在實(shí)踐中持續探索解決之道。
保費收入隨銷(xiāo)量快速增長(cháng)
新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的持續增長(cháng)，亦帶來(lái)新能源車(chē)險的快速增長(cháng)。
中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì )”）數據顯示，2024年，新能源乘用車(chē)生產(chǎn)1218.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)36.4%；新能源車(chē)國內零售1089.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)40.7%，高于2023年增速5個(gè)百分點(diǎn)，國內零售滲透率為47.6%。
乘聯(lián)會(huì )預計，2025年的“以舊換新”基本保持2024年的補貼力度，國內車(chē)市零售將突破2340萬(wàn)輛，新能源乘用車(chē)滲透率提升至57%。因此，業(yè)內人士認為，預計2025年新能源車(chē)險仍將保持較快增長(cháng)。
在新能源汽車(chē)銷(xiāo)售快速增長(cháng)對新能源車(chē)險保費的拉動(dòng)作用之外，多位受訪(fǎng)者認為，由于當前新能源車(chē)險具有出險率高、賠付率高的特點(diǎn)，保費也相對較高，因此，保費增速體現更為明顯。
從車(chē)均保費看，去年前三季度，比亞迪財險的車(chē)均保費為4700元，而財險“老三家”（人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險）的車(chē)均保費均不到3000元。車(chē)車(chē)科技CEO張磊對《證券日報》記者表示，目前新能源汽車(chē)的單均保費高于傳統燃油車(chē)，比亞迪是新能源汽車(chē)的頭部企業(yè)，從承保自家車(chē)輛切入市場(chǎng)，因此其單均保費較高。隨著(zhù)市場(chǎng)占有率的提升，承保車(chē)輛類(lèi)型的多元化，車(chē)均保費有望逐步下降。
從賠付情況來(lái)看，去年新能源車(chē)險已結賠款約587億元，同比增長(cháng)63.47%，顯著(zhù)高于行業(yè)車(chē)險整體賠付增長(cháng)率（9%），也高于新能源車(chē)險保費同比增速。新能源車(chē)險綜合成本率較高的問(wèn)題也困擾著(zhù)不少財險公司，尤其是中小財險公司。
“投保難、投保貴”待解
盡管市場(chǎng)增長(cháng)較快，但當前新能源車(chē)險仍面臨“車(chē)主喊貴、險企喊虧”的難題，不少家用新能源車(chē)主反映保費比較貴，營(yíng)運車(chē)輛投保難的問(wèn)題則更加突出，而這些車(chē)輛長(cháng)時(shí)間在路上行駛，對保險的需求非常強烈。
近期的一起案例顯示，甘肅某地兩家大型商業(yè)保險公司對某出租車(chē)公司的新能源出租車(chē)只承保交強險，不承保商業(yè)險，導致公司部分車(chē)輛無(wú)法購買(mǎi)商業(yè)保險。面對當前新能源車(chē)尤其是高風(fēng)險新能源車(chē)“投保難、投保貴”的問(wèn)題，業(yè)界仍在探尋更好的解決方案。
去年監管部門(mén)曾下發(fā)征求意見(jiàn)稿，擬擴大新能源商業(yè)車(chē)險自主定價(jià)系數范圍，不過(guò)至今這一意見(jiàn)稿尚未落地。對此，瑞士再保險中國原總裁陳東輝表示，長(cháng)期來(lái)看，進(jìn)一步放開(kāi)自主定價(jià)系數的趨勢不會(huì )改變，并且要根據風(fēng)險情況細分定價(jià)，最終走到UBI（基于使用量而定保費的保險）模式。在當前情況下，一旦放開(kāi)自主定價(jià)系數，以營(yíng)運車(chē)輛為主的高風(fēng)險車(chē)輛保費必然上漲，可能引發(fā)新的矛盾。因此，可能還需要進(jìn)一步等待時(shí)機。
康德智庫專(zhuān)家、上海市光明律師事務(wù)所律師顧準對《證券日報》記者表示，放開(kāi)自主定價(jià)系數后，險企可以根據車(chē)輛風(fēng)險狀況、車(chē)主駕駛習慣等因素進(jìn)行更加精準化的定價(jià)，增強自主經(jīng)營(yíng)權，提升新能源車(chē)險承保積極性。然而，若險企過(guò)度提高保費或縮減承保責任，則可能對車(chē)主構成不利影響。
同時(shí)，記者了解到，中國保險行業(yè)協(xié)會(huì )近日下發(fā)《車(chē)險好投保平臺操作指引（草案）》，擬搭建“車(chē)險好投保平臺”，引導全國范圍內經(jīng)營(yíng)新能源車(chē)險的保險公司自愿參與。該平臺搭建完成后，將支持個(gè)人客戶(hù)和法人客戶(hù)投保，采取“線(xiàn)上直接投保”的方式，省去渠道環(huán)節，會(huì )給保險公司節約一定的渠道費用。
對此，陳東輝認為，行業(yè)搭建平臺，省去中間環(huán)節，將有助于緩解當前新能源車(chē)險“車(chē)主喊貴，險企喊虧”的局面，針對高風(fēng)險業(yè)務(wù)，保險公司只需要專(zhuān)注于業(yè)務(wù)本身，去探索風(fēng)險防控和風(fēng)險減量的更好辦法。在處理好高風(fēng)險業(yè)務(wù)的解決之道后，進(jìn)一步放開(kāi)車(chē)險自主定價(jià)系數的基礎才更牢固。
賠付率有下降空間
業(yè)內人士認為，盡管當前新能源車(chē)險發(fā)展中遇到一定難題，但車(chē)險的未來(lái)一定在于新能源車(chē)險業(yè)務(wù)。隨著(zhù)時(shí)間的推移，當前的諸多問(wèn)題將在發(fā)展中得到解決，保險公司最困惑的新能源車(chē)險賠付率還有較大下降空間。陳東輝表示，目前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還處在發(fā)展初期，品牌眾多，維修產(chǎn)業(yè)鏈尚未搭建完善?；仡檨?lái)看，傳統燃油車(chē)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展之初也面臨類(lèi)似問(wèn)題，隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展，逐步進(jìn)入穩定階段，一些初期的亂象會(huì )減少，風(fēng)險就會(huì )下降。
“對新能源車(chē)險市場(chǎng)未來(lái)走勢，我持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。”陳東輝表示。
他進(jìn)一步分析稱(chēng)，當前新能源車(chē)險的賠付率之所以較高，主要是由于其外觀(guān)件的維修成本較高。外觀(guān)件本身是易損件，而新能源車(chē)的外觀(guān)件有較多傳感器和線(xiàn)路，維修成本較高，同時(shí)也有當前部分汽車(chē)廠(chǎng)家對零部件控制過(guò)于嚴格的問(wèn)題。不過(guò)，隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展，新能源車(chē)本身的安全性將逐漸體現出來(lái)，如自動(dòng)泊車(chē)、輔助駕駛等功能將更加完善，從而降低車(chē)輛出險率。同時(shí)，險企掌握的相關(guān)數據也在持續完善，定價(jià)更加精準，未來(lái)新能源車(chē)險賠付率還有較大下降空間。
張磊認為，長(cháng)期看，新能源車(chē)險保費將逐步下降。一是新能源車(chē)是智能汽車(chē)，具備智能聯(lián)網(wǎng)功能，有利于險企的風(fēng)險定價(jià)更加精準并持續優(yōu)化；二是涉足新能源車(chē)險業(yè)務(wù)的車(chē)企逐漸增加，從而在售后維修方面實(shí)現閉環(huán)，一定程度上實(shí)現減損；三是隨著(zhù)數字化轉型的深入推進(jìn)，科技賦能的降本增效作用將更加明顯。
去年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強監管防范風(fēng)險推動(dòng)保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出“以新能源汽車(chē)商業(yè)保險為重點(diǎn)，深化車(chē)險綜合改革”。受訪(fǎng)人士普遍認為，車(chē)險的未來(lái)在于新能源車(chē)，更深入的改革，更好的發(fā)展，都值得期待。（來(lái)源：證券日報）
