近日，興業(yè)銀行作為全球協(xié)調人、賬簿管理人和主要投資人，成功為福建漳龍集團有限公司承銷(xiāo)發(fā)行5億美元藍色可持續境外債券，期限3年。該筆債券為全國首筆藍色可持續境外美元債券。
面對近期國際市場(chǎng)波動(dòng)加劇、境外債券價(jià)格震蕩的復雜環(huán)境，境外債券發(fā)行不確定性加大。興業(yè)銀行漳州分行充分運用總分行和境內外聯(lián)動(dòng)的機制優(yōu)勢，綜合研判最新監管政策和市場(chǎng)發(fā)行情況，配合發(fā)行人制定完備的發(fā)行計劃，開(kāi)展實(shí)地海外路演，精準把握發(fā)行窗口期，成功吸引了眾多海內外投資者踴躍認購；同時(shí)，提供了大額基石訂單支持，最終訂單倍數突破2倍，票面利率較初始指引大幅收窄，協(xié)助發(fā)行人完成境外資本市場(chǎng)的再次亮相，成為全國首家發(fā)行境外藍色可持續債券的地方國有企業(yè)。這不僅彰顯國際資本市場(chǎng)對發(fā)行人信用資質(zhì)、發(fā)展前景及藍色戰略的高度認可，也對其未來(lái)發(fā)展戰略具有積極意義。
近年來(lái)，興業(yè)銀行漳州分行充分發(fā)揮與總行資金中心和香港分行投承聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢，助力漳州市多個(gè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)成功發(fā)行境外債券。未來(lái)，興業(yè)銀行漳州分行將繼續發(fā)揮投行專(zhuān)業(yè)團隊作用，深化“商行+投行”戰略，依托總分聯(lián)動(dòng)和境內外分行聯(lián)動(dòng)機制優(yōu)勢，綜合運用“兩種資源”“兩個(gè)市場(chǎng)”，持續創(chuàng )新產(chǎn)品、提升服務(wù)，樹(shù)牢擦亮“投資銀行”名片，繼續加大對漳州市優(yōu)質(zhì)企業(yè)的金融服務(wù)，為漳州市實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展貢獻更多的金融力量。
