上市公司半年報陸續披露，QFII最新加倉動(dòng)態(tài)浮出水面。截至8月28日，QFII在441家上市公司的半年報前十大流通股東名單中現身。中國證券報記者梳理相關(guān)數據發(fā)現，二季度，中東機構逐漸成為QFII中的主力買(mǎi)手，對高端制造等板塊重點(diǎn)布局。
機構人士表示，QFII已成為外資參與中國市場(chǎng)的重要力量，從中長(cháng)期全球資產(chǎn)配置的角度出發(fā)，外資依然對中國市場(chǎng)保持興趣。
中東機構持續加倉
截至8月28日，QFII在441家上市公司的半年報前十大流通股東名單中現身，以二季度末收盤(pán)價(jià)計算，QFII持有股票合計市值933億元。
從持倉類(lèi)型來(lái)看，二季度期間，QFII偏好細分行業(yè)龍頭，重點(diǎn)加倉醫藥制造、硬件設備、材料等板塊。其中，江蘇金租、愛(ài)爾眼科兩家公司獲增持超過(guò)千萬(wàn)股，分別被QFII增持4741萬(wàn)股、2034萬(wàn)股；廣聯(lián)達、拓邦股份、華測檢測、回天新材、東方雨虹5家公司均獲增持超400萬(wàn)股。
此外，隨著(zhù)有色金屬價(jià)格回調，不少行業(yè)公司股價(jià)二季度持續下跌，但該板塊龍頭仍是QFII的“心頭好”。在紫金礦業(yè)的前十大流通股東名單中，QFII占據三席，分別為高盛國際、巴克萊銀行、阿布達比投資局。其中，巴克萊銀行新進(jìn)該公司前十大流通股東，期末持股數量達1.42億股。
近兩年來(lái)，中東投資機構頻頻現身A股，加速布局中國資產(chǎn)。Wind數據顯示，截至二季度末，阿布達比投資局的身影出現在15家A股上市公司的前十大流通股東名單中，科威特政府投資局則進(jìn)入21家上市公司的前十大流通股東。
具體來(lái)看，報告期內，科威特政府投資局加倉7只A股，包括拓邦股份、盟升電子等高端制造行業(yè)龍頭；同期賣(mài)出部分醫藥板塊股票，在其減倉的5只A股中，4只均為醫藥股。阿布達比投資局加倉東方雨虹、恒潤股份，減持北新建材、通化東寶、生益科技。此外，阿布達比投資局近五年首次現身銅陵有色的前十大流通股東名單，期末持股數量達4076萬(wàn)股。
中國資產(chǎn)具有吸引力
在機構看來(lái)，QFII已成為外資參與中國市場(chǎng)的重要力量。興業(yè)證券董事總經(jīng)理、興證資管首席經(jīng)濟學(xué)家王德倫認為，中國金融市場(chǎng)的開(kāi)放滿(mǎn)足了世界對于中國資產(chǎn)日益增長(cháng)的需求，外資通過(guò)QFII等渠道進(jìn)入A股市場(chǎng)，使得全世界可以共享中國發(fā)展所帶來(lái)的紅利。
“從中長(cháng)期全球資產(chǎn)配置的角度出發(fā)，外資依然會(huì )對中國市場(chǎng)保持興趣。”景順投資高級基金經(jīng)理劉徽表示，美元可能在加息見(jiàn)頂后走入一個(gè)下跌通道，同時(shí)面對美國經(jīng)濟可能的衰退風(fēng)險，國際投資者需要在全球去尋找能夠分散風(fēng)險的資產(chǎn)，當前中國資產(chǎn)的估值更有吸引力。
QFII將為A股市場(chǎng)帶來(lái)新活力。中金公司表示，外資在中國股票市場(chǎng)配置尤其是A股配置仍有明顯提升空間，外資進(jìn)入有望助力中國資本市場(chǎng)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。“近年來(lái)，海外機構申請QFII有所加速。較多外資機構具備偏好價(jià)值投資、注重長(cháng)期投資等特征。隨著(zhù)中國資本市場(chǎng)不斷加大對外開(kāi)放步伐，國際化程度進(jìn)一步加深，對于吸引包含海外機構在內的長(cháng)線(xiàn)資金配置中國市場(chǎng)、推進(jìn)中國特色現代資本市場(chǎng)建設，引導資本市場(chǎng)更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟具有積極意義。”
展望未來(lái)的投資布局，劉徽表示：“下半年看好風(fēng)電、光伏等具有長(cháng)期成長(cháng)性的板塊。此外，下半年醫藥板塊也可能會(huì )有比較好的投資機會(huì )，人口老齡化驅動(dòng)的長(cháng)期需求是非常確定的，更看好大型制藥企業(yè)。”
野村集團認為，全球對碳中和的承諾創(chuàng )造了對可再生能源的強勁需求，而作為主要供應商的中國必將受益。“中國經(jīng)濟體量巨大，對全球經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻超過(guò)四分之一。從中期（2024年至2028年）預測顯示，亞洲的實(shí)際GDP增長(cháng)將超過(guò)其他新興市場(chǎng)和美國。”
