截至8月12日，今年以來(lái)已有常熟銀行、民生銀行、廈門(mén)銀行、長(cháng)沙銀行、齊魯銀行和瑞豐銀行6家銀行計劃發(fā)行可轉債。若這些全部核準通過(guò)并順利發(fā)行，未來(lái)將有850億元規模的可轉債進(jìn)入市場(chǎng)。

　　今年以來(lái)，多家銀行加大力度發(fā)行可轉債、永續債、二級資本債等資本工具用以“補血”。業(yè)內人士指出，考慮到疫后政策發(fā)力穩增長(cháng)、寬信用給銀行帶來(lái)的資本補充壓力，未來(lái)銀行發(fā)債規模有望進(jìn)一步擴大。

　　6家銀行可轉債待發(fā)行

　　常熟銀行日前發(fā)布公告顯示，證監會(huì )已核準該行公開(kāi)發(fā)行面值總額60億元的可轉債，期限6年。這并不是該行第一次計劃發(fā)行可轉債。2018年，常熟銀行發(fā)行30億元可轉債，并在2019年5月因觸發(fā)強贖條件進(jìn)行贖回。

　　截至今年7月，共有24家銀行發(fā)行了25只可轉債，其中已有8只轉股退出，待發(fā)銀行可轉債有6只。

　　截至目前，包括常熟銀行、民生銀行、廈門(mén)銀行、長(cháng)沙銀行、齊魯銀行和瑞豐銀行6家公司計劃發(fā)行可轉債，但多數還停留在董事會(huì )提案或股東大會(huì )批準階段。初步計算，若上述銀行可轉債發(fā)行預案全部獲得證監會(huì )核準，未來(lái)將有850億元規模的可轉債進(jìn)入市場(chǎng)。

　　其中，民生銀行計劃發(fā)行500億元可轉債，是今年以來(lái)發(fā)行規模最大的一筆。民生銀行此次發(fā)行的500億元轉債于2017年3月提出，距今5年有余，中間經(jīng)歷多次意見(jiàn)反饋及初始轉股價(jià)調整，目前尚未明確具體發(fā)行時(shí)間。

　　今年以來(lái)，已有2只銀行可轉債上市，分別由重慶銀行和成都銀行發(fā)行，合計發(fā)行金額為210億元。今年3月，重慶銀行130億元可轉債發(fā)行獲準，并于今年4月發(fā)行上市。

　　加大資本補充力度

　　今年以來(lái)，多家銀行業(yè)積極拓展多元“補血”渠道，除可轉債外，還通過(guò)發(fā)行二級資本債、永續債等資本工具補充資本金。

　　根據中國債券信息網(wǎng)披露的信息，今年上半年，已有蘇州銀行、中國銀行、民生銀行、河北銀行等14家銀行宣布永續債發(fā)行完畢，發(fā)行總規模近1600億元。

　　從發(fā)行主體來(lái)看，上半年，郵儲銀行、農業(yè)銀行和中國銀行3家國有行共發(fā)行4只永續債，累計發(fā)行規模為1350億元；其余11家發(fā)行主體為股份制銀行和地方中小銀行。

　　光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀(guān)研究員周茂華分析稱(chēng)，目前各類(lèi)型銀行資本水平，整體處于合理區間，但部分中小銀行補充資本仍有一定壓力；銀行通過(guò)多種補充資本工具，優(yōu)化資本結構，提升經(jīng)營(yíng)抗風(fēng)險能力與信用擴張能力。

　　二級資本債更受銀行追捧。數據顯示，今年前7個(gè)月，全國各類(lèi)銀行發(fā)行二級資本債規模達4129.15億元，較去年同期增長(cháng)約255.17%。截至8月12日，全市場(chǎng)存量銀行二級資本債已超3萬(wàn)億元。

　　業(yè)內人士表示，二級資本債發(fā)行審批流程相對簡(jiǎn)便，對銀行是否上市沒(méi)有硬性規定；同時(shí)，二級資本債發(fā)行的利率相對于普通金融債券收益率高，也一定程度受投資者青睞。（來(lái)源：中國證券報）