2月11日，寧德時(shí)代正式向香港聯(lián)交所遞交發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請。
寧德時(shí)代赴港上市保薦人兼整體協(xié)調人包括中國國際金融香港證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司等。
申請書(shū)顯示，此次，寧德時(shí)代港股上市募集的資金將重點(diǎn)用于海外產(chǎn)能擴張、國際業(yè)務(wù)拓展及境外營(yíng)運資金補充，為公司長(cháng)期國際化戰略提供資金支持。
實(shí)際上，2024年12月，寧德時(shí)代曾正式發(fā)布公告，宣布公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股），并在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。該公告同樣強調，此舉是為了進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰略布局。
圖片來(lái)源：寧德時(shí)代公告
申請書(shū)明確，寧德時(shí)代目前擬定的H股上市募集資金使用用途包括推進(jìn)匈牙利項目第一期及第二期建設。根據前期方案，寧德時(shí)代擬在匈牙利德布勒森基地分期投建年產(chǎn)100GWh動(dòng)力電池系統生產(chǎn)線(xiàn)，總投資金額預計不超過(guò)73.4億歐元，總建設期預計不超過(guò)64個(gè)月。其中，一期及二期的總投資額約為49億歐元。目前，該項目已完成前期籌備，并已啟動(dòng)項目建設，截至2024年底公司已投入約7億歐元。
申請書(shū)未披露寧德時(shí)代本次H股上市的發(fā)行規模，記者就此向寧德時(shí)代方面詢(xún)問(wèn)，未獲得正面回應。據專(zhuān)業(yè)團隊預期，寧德時(shí)代本次總發(fā)行規模不超過(guò)400億元。另有外媒報道預計寧德時(shí)代籌資至少50億美元，對應人民幣為超365億元。
寧德時(shí)代表示，2024年前三季度寧德時(shí)代來(lái)自海外收入占比約三成，已在海外布局多個(gè)電池工廠(chǎng)，從而滿(mǎn)足海外主機廠(chǎng)商“就近配套”的需求。
寧德時(shí)代擁有全球最大的鋰電池產(chǎn)能規模，全球每三輛新能源車(chē)就有一輛裝載寧德時(shí)代電池。申請書(shū)顯示，寧德時(shí)代動(dòng)力電池使用量自2017年以來(lái)連續8年全球市占率穩居第一，儲能電池出貨量自2021年以來(lái)連續3年全球市占率穩居第一。
近年來(lái)，寧德時(shí)代不斷加碼海外業(yè)務(wù)布局。2024年12月，寧德時(shí)代宣布與全球知名汽車(chē)制造商Stellantis攜手在西班牙設立合資公司。該工廠(chǎng)是寧德時(shí)代在歐洲的第三個(gè)重要電池生產(chǎn)基地。截至2024年9月30日寧德時(shí)代在全球擁有13個(gè)電池生產(chǎn)基地。
業(yè)內人士表示，通過(guò)此次H股上市，寧德時(shí)代可有效儲備資金，并能通過(guò)國際化的資本平臺增強跨境資源整合能力，進(jìn)一步配置全球資源，提升公司的運營(yíng)效率和盈利能力。
同時(shí)，赴港上市有助于寧德時(shí)代與國際機構投資者、戰略投資者建立更緊密的聯(lián)系，推動(dòng)股東結構多元化，促進(jìn)戰略協(xié)同，從而進(jìn)一步鞏固其在全球市場(chǎng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢。
申請書(shū)顯示，寧德時(shí)代服務(wù)的海外車(chē)企客戶(hù)包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等。
海外儲能客戶(hù)包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。
申請書(shū)顯示，截至2024年11月末，寧德時(shí)代已實(shí)現動(dòng)力電池累計裝車(chē)約1700萬(wàn)輛，全球平均每三輛新能源車(chē)就有一輛裝載寧德時(shí)代電池，儲能電池在全球應用超過(guò)1700個(gè)項目。寧德時(shí)代在鋰電池領(lǐng)域深耕多年，具備了全鏈條自主、高效研發(fā)能力，已形成全面、先進(jìn)的產(chǎn)品及解決方案。
寧德時(shí)代預計，2024年營(yíng)收為3560億元—3660億元，同比下降8.71%—11.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為490億元—530億元，同比增長(cháng)11.06%—20.12%。
來(lái)源：中國證券報、證券時(shí)報、晉江經(jīng)濟報
