中國銀保監會(huì )近日嚴肅查處了一批違法違規案件，涉及5家金融機構，渣打銀行（中國）有限公司（下稱(chēng)渣打銀行）是其中唯一的外資法人銀行。
2月16日，銀保監會(huì )決定對渣打銀行罰沒(méi)4965.94萬(wàn)元。原因包括與渣打集團的職責邊界不清晰、年報披露不合規、貸款業(yè)務(wù)違規、違反規定收費等39條。
銀保監會(huì )2月17日公告中稱(chēng)，對渣打銀行等兩家銀行開(kāi)展的風(fēng)險管理及內部控制有效性現場(chǎng)檢查中發(fā)現，上述機構存在服務(wù)收費質(zhì)價(jià)不符、貸款管理嚴重違反審慎經(jīng)營(yíng)規則等多項違法違規行為。
其中，渣打銀行涉及收費的違規情況包括重復收費、未按照規定進(jìn)行服務(wù)價(jià)格信息披露并違規收取費用等。
涉及貸款的則多達15條，包括違規向關(guān)系人發(fā)放貸款、違規發(fā)放房地產(chǎn)貸款、信貸資金被挪用、個(gè)人貸款風(fēng)險分類(lèi)制度長(cháng)期與監管要求不符、人為調整貸款分類(lèi)掩蓋不良等。
2019年末—2021年末，渣打銀行貸款同比增速持續下降，且低于同期商業(yè)銀行貸款整體增速。
渣打銀行對《投資時(shí)報》表示，上述公告提及的相關(guān)問(wèn)題，源自監管部門(mén)開(kāi)展的現場(chǎng)檢查，所涉及問(wèn)題均發(fā)生在多年以前，不影響該行現有客戶(hù)目前的業(yè)務(wù)。該行高度重視監管部門(mén)在相關(guān)檢查中所發(fā)現的問(wèn)題，根據要求進(jìn)行整改并已取得良好進(jìn)展。
被罰近五千萬(wàn)元
銀保監會(huì )開(kāi)年第一批罰單中，出現了渣打銀行的身影。
2月16日，銀保監會(huì )決定對渣打銀行沒(méi)收違法所得并處罰款合計4965.94萬(wàn)元。其中，總行3625.94萬(wàn)元，分支機構1340萬(wàn)元。
主要違法違規事實(shí)有39條，包括部分高級管理人員未經(jīng)核準履職、與渣打集團的職責邊界不清晰、績(jì)效薪酬延期支付不合規、年報披露不合規、貸款業(yè)務(wù)違規、同業(yè)業(yè)務(wù)期限不合規、債券代銷(xiāo)業(yè)務(wù)與債券交易投資業(yè)務(wù)未有效分離、重復收費、違反規定收費等。
其中，涉及貸款的有15條，包括違規向關(guān)系人發(fā)放貸款、授信審批流程不規范、違規發(fā)放房地產(chǎn)貸款、信貸資金被挪用、中小企業(yè)貸款資金被挪用、個(gè)人消費貸款用于償還貸款本息、個(gè)人消費貸款資金流入證券公司、個(gè)人貸款風(fēng)險分類(lèi)制度長(cháng)期與監管要求不符、人為調整貸款分類(lèi)掩蓋不良等。
2019年末—2021年末，渣打銀行貸款和墊款同比增速持續下降，分別為16.2%、7.33%、3.1%。同期，商業(yè)銀行貸款整體增速分別為17.31%、13.28%、12.24%。2020末和2021年末，渣打銀行貸款同比增速低出行業(yè)較多。
上述違規情況還有多項涉及收費，包括重復收費、未按照規定進(jìn)行服務(wù)價(jià)格信息披露并違規收取費用、服務(wù)收費質(zhì)價(jià)不符、違反規定收費等。
2023年3月1日起施行的《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》規定，銀行保險機構承擔保護消費者合法權益的主體責任。銀行保險機構應當通過(guò)適當程序和措施,在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程公平、公正和誠信對待消費者。銀行保險機構應當保障消費者的知情權、自主選擇權和公平交易權等。
除了近日的處罰，據渣打銀行官網(wǎng)披露，2022年，該行還三次被國家外匯管理局分局處罰，共計罰沒(méi)1011.04萬(wàn)元。原因包括：上海分行辦理收匯業(yè)務(wù)未盡職審查；青島分行在辦理資本項目業(yè)務(wù)未有效開(kāi)展盡職審查；深圳分行違反外匯登記管理規定、未按規定辦理售付匯業(yè)務(wù)、未按規定辦理資本項目資金收付。
業(yè)績(jì)增速波動(dòng)較大
渣打集團近日披露了2022年年報，雖然未直接披露渣打銀行2022年財務(wù)數據，不過(guò)其中有部分數據或可作參考。
渣打銀行對《投資時(shí)報》表示，渣打集團對中國的長(cháng)遠機遇充滿(mǎn)信心，中國依然是集團網(wǎng)絡(luò )收入最大來(lái)源。2022年，中國業(yè)務(wù)在岸收入按年上升10%，創(chuàng )下歷史新高；中國離岸收入按年上升21%。
渣打集團2022年年報顯示，渣打集團2022年中國內地市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)收入為11.55億美元，同比增6.26%，不過(guò)，除稅前基本溢利則為2.9億美元，同比降35.27%。
溢利下降的原因是信貸減值增長(cháng)。2022年，渣打集團中國內地市場(chǎng)信貸減值為2億美元，同比大增3.08倍。渣打集團在上述年報中稱(chēng)，中國商業(yè)房地產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險造成的減值，令渣打集團2022年中國離岸及在岸的經(jīng)營(yíng)溢利下降。
渣打銀行2021年財務(wù)數據與當年渣打集團中國內地市場(chǎng)財務(wù)數據的比例關(guān)系或也可以作為參考。
據渣打銀行和渣打集團財報，2021年末，渣打銀行貸款和墊款為1133.56億元人民幣（約合177.79億美元），占當期末渣打集團中國內地市場(chǎng)客戶(hù)貸款及墊款的比例為約98.7%；渣打銀行2021年營(yíng)業(yè)收入為72.69億元人民幣（約合11.4億美元），占同期渣打集團中國內地市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)收入的比例為約104.88%；渣打銀行2021年稅前利潤26.41億元人民幣（約合4.14億美元），占同期渣打集團中國內地市場(chǎng)業(yè)務(wù)稅前基本溢利的比例為約92.41%。
《投資時(shí)報》研究員還注意到，標普信用評級（中國）有限公司2022年12月29日評定的渣打銀行主體評級報告稱(chēng)，該行面對的主要挑戰包括中國房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險對資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生一定負面影響。
該評級報告稱(chēng)，渣打銀行房地產(chǎn)敞口風(fēng)險總體可控。2021年末，該行對公房地產(chǎn)行業(yè)貸款占其貸款總額的比例為6.12%，敞口占比略低于行業(yè)平均水平，但高于外資行平均水平。該行對杠桿水平超過(guò)“三條紅線(xiàn)”的國內房地產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有直接敞口，且存量敞口的抵質(zhì)押物充足。不過(guò)，該評級報告也稱(chēng)，2022 年房地產(chǎn)流動(dòng)性危機加劇，該行對公房地產(chǎn)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量壓力加大。2023年隨著(zhù)房地產(chǎn)利好政策的落實(shí)，預計地產(chǎn)行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量壓力會(huì )有所緩解。
據該評級報告，渣打銀行是中國最大的外資法人銀行之一，但該行信貸規模與中資主流銀行相較仍偏小。
渣打銀行過(guò)往財報顯示，該行近幾年業(yè)績(jì)增速波動(dòng)較大。2019年—2021年，該行凈利潤分別同比增長(cháng)-30.6%、6.66%、47.05%。
渣打銀行則對《投資時(shí)報》稱(chēng)，中國是渣打最為重要的戰略性市場(chǎng)，該公司對中國的長(cháng)遠承諾堅定不移。
今年1月，渣打銀行成為完成首筆國債期貨交易的在華外資銀行。渣打銀行股東方在北京設立全資控股的證券公司的申請也獲得監管部門(mén)的核準批復。（研究員：田文會(huì ) 來(lái)源： 投資時(shí)報）
