近年來(lái)，造車(chē)新勢力為拓寬融資渠道，先后實(shí)現“雙板”甚至“三板”上市。與“蔚小理”3家首選在中國境外市場(chǎng)上市不同，零跑汽車(chē)是第一家首先在中國香港進(jìn)行IPO的造車(chē)新勢力。
又一家造車(chē)新勢力即將登陸港交所。9月28日，零跑汽車(chē)在港交所發(fā)布公告稱(chēng)，港股IPO最終發(fā)售價(jià)定為每股48港元，預計凈籌資60.57億港元。公司完成招股發(fā)行工作后，有望率先成為今年下半年第一家進(jìn)入港交所的造車(chē)新勢力。
今年3月17日，零跑汽車(chē)向港交所提交上市申請書(shū)；8月29日，港交所公告顯示，零跑汽車(chē)通過(guò)港交所上市聆訊，聯(lián)席保薦人為中金公司、花旗、摩根大通和建銀國際。
全域自研獲資方認可
根據公司與基石投資者簽訂的基石投資協(xié)議，5家基石投資者將獲分配合計4930.06萬(wàn)股IPO發(fā)售股份。其中，浙江省產(chǎn)業(yè)基金將獲分配2301.77萬(wàn)股，金華市產(chǎn)業(yè)基金將獲分配1150.75萬(wàn)股，金開(kāi)引領(lǐng)基金將獲分配1150.5萬(wàn)股，廣發(fā)基金將獲分配163.52萬(wàn)股，國泰東方將獲分配163.52萬(wàn)股。
作為國內目前唯一具有全域自主研發(fā)能力的新興電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，零跑汽車(chē)的發(fā)展思路獲得諸多資方的認可。
《證券日報》記者對相關(guān)信息統計后發(fā)現，在本次IPO之前，零跑汽車(chē)已完成6輪融資，累計融資總額超過(guò)115億元，公司上市前的估值就已達220億元。對其投資的機構包括杭州市國資委、國信證券、中金資本、紅杉資本、上海電氣等。其中，紅杉資本不僅是零跑汽車(chē)除原始股東以外的首個(gè)投資方，還對其進(jìn)行了兩輪跟投。
談及全域自主研發(fā)，零跑汽車(chē)董事長(cháng)朱江明向《證券日報》記者表示，“全域自研+垂直整合是構建企業(yè)底層核心競爭力的關(guān)鍵，從底層開(kāi)始進(jìn)行系統及電子部件的平臺化開(kāi)發(fā)，不僅能使其在不同電動(dòng)車(chē)型之間靈活反復使用，還能降本增效。實(shí)現平臺化開(kāi)發(fā)后，研發(fā)的速度會(huì )越來(lái)越快。”
資料顯示，零跑公司成立于2015年12月份，由朱江明、傅利泉等人與浙江大華技術(shù)股份有限公司共同投資成立。大華股份是A股上市的安防行業(yè)龍頭企業(yè)。朱江明是大華股份的聯(lián)合創(chuàng )始人，目前持有大華股份5.36%的股份；傅利泉則是大華股份的董事長(cháng)兼實(shí)際控制人。
據招股書(shū)披露，朱江明持有零跑汽車(chē)11.89%的股份，傅利泉及其配偶陳愛(ài)玲合計持有零跑汽車(chē)19.12%的股份。朱江明、傅利泉、陳愛(ài)玲為一致行動(dòng)人，在零跑汽車(chē)擁有超三成股權及表決權。零跑汽車(chē)的其他股東包括大華股份（持股8.89%）、國舜領(lǐng)跑（穿透后的實(shí)控人為杭州市國資委，持股5.98%）、國信證券（持股5.7%）、綠色領(lǐng)跑（穿透后的實(shí)控人為中金資本，持股4.89%）、紅杉資本（持股4.1%）、上海電氣（持股4.03%）等。
今年交付量持續向好
近年來(lái)，造車(chē)新勢力為拓寬融資渠道，先后實(shí)現“雙板”甚至“三板”上市。與“蔚小理”3家首選在中國境外市場(chǎng)上市不同，零跑汽車(chē)是第一家首先在中國香港進(jìn)行IPO的造車(chē)新勢力。
今年5月20日，蔚來(lái)汽車(chē)在新加坡交易所主板成功上市，成為全球首個(gè)實(shí)現在紐約、中國香港、新加坡三地上市的中國企業(yè)。在此之前，小鵬汽車(chē)和理想汽車(chē)也分別于2021年7月7日和8月12日在港交所雙重主要上市。
根據募資計劃，零跑汽車(chē)本次上市募資凈額中，約40%將用于研發(fā)，包括拓展及升級智能電動(dòng)汽車(chē)組合、招聘更多研發(fā)人員、為先進(jìn)汽車(chē)智能技術(shù)的開(kāi)發(fā)提供資金及改進(jìn)電動(dòng)化技術(shù)；約25%用于提升生產(chǎn)能力；約25%用于擴大銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò )并增強品牌知名度；約10%將用于運營(yíng)資金及一般公司用途。
招股書(shū)顯示，2022年一季度，零跑汽車(chē)實(shí)現營(yíng)收19.92億元，較去年同期的2.78億元同比增長(cháng)616.4%；凈虧損10.42億元，較去年同期的3.97億元同比擴大162.47%。
市場(chǎng)交付量方面，零跑汽車(chē)今年下半年以來(lái)表現搶眼，7月份和8月份的交付量反超“蔚小理”，在造車(chē)新勢力中排名第二。其中，7月份交付量達12044輛，單月同比增長(cháng)超177%；8月份交付量進(jìn)一步摸高至12525輛，同比增長(cháng)超180%。今年1月份至8月份，零跑汽車(chē)累計交付量為7.66萬(wàn)輛，基本與“蔚小理”持平。（本報記者：龔夢(mèng)澤 來(lái)源： 證券日報 ）
