日前，小紅書(shū)國際版在美國市場(chǎng)爆火，在迎來(lái)“潑天流量”的同時(shí)，相關(guān)概念股也成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。1月15日，小紅書(shū)概念股繼續集體大漲，壹網(wǎng)壹創(chuàng )、引力傳媒等多只個(gè)股開(kāi)盤(pán)即漲停，市場(chǎng)情緒高漲。同時(shí)，多家上市公司在互動(dòng)平臺上回應了與小紅書(shū)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。
分析人士認為，隨著(zhù)TikTok用戶(hù)向小紅書(shū)遷移，公司廣告及帶貨等商業(yè)化道路將逐漸拓寬。短期內，投資者應觀(guān)察小紅書(shū)用戶(hù)激增是否持續，并判斷相關(guān)概念股的質(zhì)地和成長(cháng)性，避免盲目追漲。
小紅書(shū)概念股持續發(fā)酵
1月15日，A股市場(chǎng)的“小紅書(shū)熱”已發(fā)酵兩天，相關(guān)概念股持續活躍。
Wind數據顯示，截至收盤(pán)，小紅書(shū)平臺指數上漲5.67%，佳云科技、壹網(wǎng)壹創(chuàng )、福石控股均20%漲停，引力傳媒、遙望科技、天下秀均10%漲停，青木科技漲逾8%，美登科技漲逾7%，天娛數科、宣亞國際、姚記科技、元隆雅圖等個(gè)股同樣漲幅居前。
除小紅書(shū)概念股外，抖音豆包、拼多多合作商和網(wǎng)紅經(jīng)濟指數也集體走高，分別上漲3.03%、1.91%和2.75%。
近期，美國政府對TikTok的禁令引發(fā)了廣泛關(guān)注。大量美國用戶(hù)開(kāi)始尋找TikTok替代平臺，而小紅書(shū)憑借其獨特的社區氛圍及便于注冊的特點(diǎn)，成為首選。數據顯示，1月13日，小紅書(shū)國際版登頂美國蘋(píng)果應用商店免費榜，下載量激增。僅兩天時(shí)間，在小紅書(shū)的“tiktokrefugee”（#tiktok難民）話(huà)題下，筆記數量從2000多條飆升至近32萬(wàn)條，總瀏覽量突破3.5億，討論量超754萬(wàn)。
浙商證券傳媒互聯(lián)網(wǎng)首席分析師馮翠婷表示，在海外使用者的小紅書(shū)發(fā)文下已經(jīng)看到較為積極的互動(dòng)，同時(shí)在TikTok平臺上，關(guān)鍵意見(jiàn)領(lǐng)袖（KOL）仍在積極推薦轉戰小紅書(shū)，為初步形成的國際化社區持續導流。樂(lè )觀(guān)假設下，小紅書(shū)國際化發(fā)展有望提速；中悲觀(guān)假設下，考慮到小紅書(shū)過(guò)去在海外的宣傳效率相對較低，而此次TikTok用戶(hù)大舉轉戰小紅書(shū)可以說(shuō)是一波高效的全球宣傳，即便熱度很快過(guò)去，也是為小紅書(shū)未來(lái)國際化發(fā)展奠定了較好的鋪墊。
多家上市公司回應
市場(chǎng)關(guān)注之下，多家上市公司在互動(dòng)平臺上回應了與小紅書(shū)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)問(wèn)題。開(kāi)潤股份1月15日回復投資者稱(chēng)，自有品牌已在小紅書(shū)建立官方賬號和線(xiàn)上店鋪。嘉曼服飾稱(chēng)，旗下品牌有在小紅書(shū)平臺進(jìn)行宣傳推廣，各品牌會(huì )擇機進(jìn)行直播等多種形式的品牌宣傳?？盗υ捶Q(chēng)，公司已在國內外平臺開(kāi)立店鋪，小紅書(shū)是未來(lái)布局的方向。頂固集創(chuàng )表示，公司在小紅書(shū)上有開(kāi)展企業(yè)、產(chǎn)品、促銷(xiāo)活動(dòng)等宣傳工作。北汽藍谷稱(chēng)，小紅書(shū)是公司新媒體營(yíng)銷(xiāo)戰略的重要陣地。東港股份則表示，公司目前與小紅書(shū)沒(méi)有知識產(chǎn)權方面的合作。
細究小紅書(shū)概念股可以發(fā)現，近期暴漲的部分個(gè)股確實(shí)與小紅書(shū)存在實(shí)際業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，但也不乏一些上市公司，雖與小紅書(shū)并無(wú)深度業(yè)務(wù)聯(lián)系，但因旗下品牌在小紅書(shū)上入駐而“蹭”了熱度。業(yè)內人士提示稱(chēng)，投資者應觀(guān)察小紅書(shū)用戶(hù)激增是否持續，并判斷相關(guān)概念股的質(zhì)地和成長(cháng)性，避免盲目追漲。
具體來(lái)看，慧博云通官網(wǎng)顯示，公司于2022年與小紅書(shū)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，助力小紅書(shū)平臺穩定運行和功能優(yōu)化。藍色光標是小紅書(shū)廣告代理商，獲得“小紅書(shū)2024年度商業(yè)化跨境營(yíng)銷(xiāo)代理商”牌照。遙望科技為國內MCN（多頻道網(wǎng)絡(luò )）行業(yè)龍頭，社交電商服務(wù)基于小紅書(shū)、Tiktok等平臺開(kāi)展。壹網(wǎng)壹創(chuàng )作為化妝品電商運營(yíng)龍頭，為品牌方提供在小紅書(shū)的品牌推廣服務(wù)。天下秀是國內紅人數據平臺型企業(yè)之一，公司在2024年半年報中提到，配合小紅書(shū)等平臺，積極開(kāi)拓KFS內容營(yíng)銷(xiāo)組合策略。
文化出海有望進(jìn)入2.0階段
在馮翠婷看來(lái)，當前時(shí)間點(diǎn)下小紅書(shū)的機會(huì )大于挑戰。小紅書(shū)的“種草”、社區、搜索、新聞等功能被分散在不同App上，完全相似的競品較少。此次新增用戶(hù)是小紅書(shū)出海的一次絕佳機遇，能否有更大突破，取決于小紅書(shū)內部的應對策略以及相關(guān)政策等的走向。
談及具體投資方向，馮翠婷認為，當前處于新一輪小紅書(shū)出海的初期，主要受益方向在廣告代理和電商代運營(yíng)，標的上重點(diǎn)關(guān)注廣告代理商、電商代運營(yíng)商、MCN機構和其他合作機構。
對于文化傳媒板塊，信達證券傳媒互聯(lián)網(wǎng)及海外首席分析師劉旺認為，全球化有望成為2025年傳媒行業(yè)的重要業(yè)務(wù)方向。從去年9月底開(kāi)始，傳媒板塊在市場(chǎng)對AI應用的邏輯演繹、文化強國的未來(lái)期望、收并購的樂(lè )觀(guān)預期下，從底部開(kāi)始反轉，因此看好2025年A股市場(chǎng)傳媒板塊的投資機會(huì )。
“在A(yíng)I應用和悅己消費的產(chǎn)業(yè)趨勢下，文化出海有望在2025年進(jìn)入2.0階段，短視頻商業(yè)化也有望為出海營(yíng)銷(xiāo)公司拓展成長(cháng)空間，全球化有望在2025年成為中國企業(yè)創(chuàng )新與增收的重要選項。”劉旺說(shuō)。（來(lái)源： 中國證券報）
